因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通领域的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球(qiú)9果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的0％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和(hé)主动型基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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