因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减(jiǎn)碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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