兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(没带罩子让捏了一节课感受men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有没带罩子让捏了一节课感受消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季没带罩子让捏了一节课感受Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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