要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cú却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝n)款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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