金融界5月22日(rì)消息 悄然之(zhī)间，已经崩盘了(le)33年(nián)的日本(běn)股市(shì)竟然奇迹般的活过来了，甚至还在不断(duàn)挑战(zhàn)新高，真是活(huó)久见。

　　22日，日本股(gǔ)市主(zhǔ)要股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报(bào)31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来(lái)近33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩溃(kuì)以来的(de)最高收(shōu)盘价。今年(nián)以来日(rì)经225指数(shù)已(yǐ)涨(zhǎng)超19%。

　　而这(zhè)之(zhī)前，日本(běn)股市(shì)几经挣扎但是最终都黯淡收(shōu)场，但是似(shì)乎这次有点不(bù)一样的味道，“股(gǔ)神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高(gāo)盛(shèng)摇(yáo)旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘政治的变动(dòng)使得日(rì)本股市变得微妙(miào)起(qǐ)来。

　　海外资金(jīn)是不可或缺力(lì)量(liàng)

　　对于日本(běn)股市爆发，海外(wài)资(zī)金是不(bù)可或缺(quē)的(de)力(lì)量。数据显示，海外投资者(zhě)对(duì)日(rì)本股(gǔ)票(piào)需求稳(wěn)健。根据日本交易所集团，4月海外投资者(zhě)净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约(yuē)合157亿美元）的日本(běn)股(gǔ)票，为2017年10月以来最(zuì)大(dà)规模的外(wài)国人净购买量。不过，日本企(qǐ)业部门仍然是日本股票(piào)的(de)最大净(jìng)买家，年初至(zhì)今的(de)买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这其(qí)中(zhōng)也包括在(zài)3年前就“闻到(dào)”金(jīn)钱味道(dào)的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯克(kè)希尔(ěr)·哈撒(sā)韦公(gōng)司（下(xià)称“伯克希(xī)尔”）首(shǒu)次披露(lù)，其收购了日本前五大贸(mào)易公(gōng)司每家略高于5%的股份。这(zhè)五大(dà)贸易公(gōng)司分(fēn)别是伊藤(téng)忠商(shāng)事、三菱商(shāng)事、三井物产、住友商事(shì)和丸红。自首(shǒu)次披露之后，巴菲特(tè)已(yǐ)3次购买并扩大了对日(rì)本五大商社的股份(fèn)持有量(liàng)。

　　从近期数据披露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的股票比(bǐ)在美国以外任何其他国家都多。今年早些时候，巴(bā)菲特增持了日本五大商社，并暗示将进(jìn)一步投资日(rì)本股票。现年92岁高龄的他还在上(shàng)个月(yuè)罕见地亲自访问日本(běn)。

　　对于(yú)为何在这个时点，不(bù)断增(zēng)持日本股票？在5月初巴(bā)菲特股东(dōng)大(dà)会上，巴(bā)菲特就这样(yàng)说到：

　　投资日(rì)本商(shāng)社的决定(dìng)其实非(fēi)常简单，也(yě)非常王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗容易理解，我们可能和这(zhè)五家公司都(dōu)有过业务(wù)来(lái)往。从(cóng)整(zhěng)体来看，这(zhè)些公司能够支付不错的分红，在某(mǒu)些情况下也会回购(gòu)股(gǔ)票，我们(men)也能(néng)很好地理(lǐ)解他(tā)们所拥有的(de)一大堆业(yè)务，同时我们(men)还能通(tōng)过融资解决汇率(lǜ)风险问题。所(suǒ)以我们就开始购买了(le)，甚至(zhì)这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外(wài)，巴菲特日本(běn)之行的部分原因是为了(le)向这些公司介(jiè)绍阿贝尔（伯克希尔非保险(xiǎn)业务副董事(shì)长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人），因(yīn)为接(jiē)下(xià)来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提前(qián)三年(nián)布局的巴菲特已经赚麻了，巴(bā)菲特再次用行(xíng)动告诉(sù)大家姜(jiāng)还是(shì)老的辣。

   多位大佬抄底(dǐ)日本(běn)

　　除了(le)巴菲(fēi)特，还有其他大佬也在紧锣密鼓的(de)行动中(zhōng)。3月31日，黑(hēi)石集团主(zhǔ)席苏(sū)世民拜访了日本首相岸田文雄。黑石(shí)集(jí)团两(liǎng)年前在日本一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日(rì)本还蕴藏着(zhe)更多投(tóu)资机会。

　　同一时期(qī)，黑石集团(tuán)最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯也在日本与投(tóu)资对象展开(kāi)交流。

　　4月(yuè)初造访(fǎng)日本东京的还有美国对冲(chōng)基(jī)金Point72创始人(rén)史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在(zài)今年早些时候决定重新在东京(jīng)开设办事处，据《金融时(shí)报(bào)》报道，Citadel正在申请在日本市场的王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗运营牌照。

    日本受益于(yú)地缘政治(zhì)格局变化(huà)

　　自1989年(nián)日(rì)本泡沫经济(jì)崩溃(kuì)以来，日本股市一直(zhí)都在(zài)苦苦的填坑之(zhī)中(zhōng)，如今似乎局(jú)面发生了(le)变化。

　　虽然(rán)巴菲特在股(gǔ)东大会上解(jiě)释了(le)抄底日本股市(shì)，但是“狡猾”的巴老爷子也有所(suǒ)保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥有独(dú)特理(lǐ)解(jiě)的(de)巴菲特对(duì)国(guó)际地缘政治(zhì)的变化也(yě)颇有研究(jiū)。

　　自2018年中(zhōng)美(měi)贸易争端以来，国际地缘政(zhèng)治(zhì)格局巨变。在新的地缘政治(zhì)格局下，日本(běn)在亚太(tài)格局中扮演了更(gèng)加(jiā)重要的角色，同时日(rì)本在芯片等(děng)产业发(fā)展中(zhōng)野心勃勃，这都(dōu)成(chéng)为了边际上的重要变量。仔细观察日本(běn)的(de)经济脉络，我们(men)也会发现日本的(de)设备投(tóu)资开始进入加速期，这背后有产业自(zì)身(shēn)发展的原(yuán)因，也暗合地缘变(biàn)迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的(de)是，日本相对稳定甚至略显僵化的政(zhèng)治(zhì)格局，在全球动荡的大背景(jǐng)下反(fǎn)而成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变化的(de)巴菲(fēi)特，一直(zhí)在等(děng)待出手的时机。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特终于等到(dào)了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本(běn)股市。

　　而日(rì)本5大商社(shè)也用(yòng)业绩证(zhèng)明自己的确被低(dī)估了。据日经中(zhōng)文网，日本(běn)综合商社的2022财年(nián)（截至2023年3月）合并财报于5月(yuè)9日全部(bù)出炉。5大商社的合(hé)计净利润超过(guò)约4.2万亿日元(yuán)，在(zài)短短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发(fā)生的变化，日本监管层的助推也是(shì)一(yī)股不容忽视的力量(liàng)。日(rì)本监管层(céng)持续推动企业经营能(néng)力的改善和(hé)价值的修复，其中(zhōng)敦促企业对投资者提(tí)高(gāo)回报、鼓励企业公开回购成为改革(gé)重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京(jīng)证(zhèng)券交易所(suǒ)为了改变大量个(gè)股股价跌破净值的情况，发布《关(guān)于(yú)实现关(guān)注(zhù)资(zī)金(jīn)成(chéng)本和股价经(jīng)营(yíng)要(yào)求》要求(qiú)上市公(gōng)司(sī)提高企业价值和(hé)资本(běn)效率(lǜ)从而提升股价(jià)后(hòu)，日本股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出(chū)来(lái)高喊日本可能正接近十年(nián)一遇的牛市。至于日本股市未(wèi)来将走向(xiàng)何方，一切将由时间给(gěi)出答案吧。

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