金融界5月22日消(xiāo)息 日本股(gǔ)市走出了泡沫经济崩溃以(yǐ)来的阴(yīn)霾，再创(chuàng)新高(gāo)。

　　22日(rì)收盘，日本股市主要股指日经(jīng)225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年(nián)8月以来近(jìn)33年的新高(gāo)，同时也是自日本(běn)泡(pào)沫经济崩(bēng)溃以来的最高收盘(pán)价。今年以来，日(rì)经(jīng)225指数涨超19%。熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了p>

　　对此(cǐ)，高盛表示日(rì)本可能正接近十年一遇的牛市(shì)。

　　海(hǎi)外资金(jīn)是不可或缺力量

　　对(duì)于日(rì)本股市爆(bào)发，海(hǎi)外资金是不可或(huò)缺的力(lì)量。数据显示，海(hǎi)外投(tóu)资(zī)者对日(rì)本股票需求稳健。根据日本交易所集团，4月海外投资者(zhě)净买入价(jià)值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以(yǐ)来最大规模的外国人(rén)净(jìng)购(gòu)买量(liàng)。

　　不(bù)过，日本企(qǐ)业部门仍(réng)然(rán)是(shì)日(rì)本股(gǔ)票的(de)最大净买家，年(nián)初至今的买入(rù)量为1.1万(wàn)亿日元。

　　股神巴(bā)菲(fēi)特成为日本股市爆(bào)发导火(huǒ)索(suǒ)

　　尤其(qí)是股(gǔ)神(shén)巴菲特(tè)的出(chū)手，成为日本股市爆发(fā)的导火(huǒ)索。

　　2020年8月，巴菲特(tè)掌管(guǎn)的(de)伯(bó)克希(xī)尔(ěr)·哈(hā)撒韦公(gōng)司(sī)（下称(chēng)“伯克希尔”）首(shǒu)次披露，其(qí)收购了(le)日本(běn)前五(wǔ)大贸易公司每家略高于(yú)5%的股份。这五大(dà)贸(mào)易公司分别是伊藤忠商事(shì)、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已(yǐ)3次购买并扩大了对日本五大商社的股份(fèn)持有量。

　　从近期数据披(pī)露可以看出，伯克希(xī)尔(ěr)哈撒韦目(mù)前在日本持有的(de)股票比(bǐ)在美(měi)国以外任何其(qí)他国家都(dōu)多。今(jīn)年早些时候，巴菲特增持了日本五大商(shāng)社，并(bìng)暗(àn)示将进一步投资日本股票。现年(nián)92岁的熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了他还在上个(gè)月(yuè)罕(hǎn)见地(dì)访(fǎng)问(wèn)日本。

　　在(zài)5月初巴菲特股东大会上，巴(bā)菲(fēi)特就这样(yàng)说到：

　　投资日本商社的决定其实非常简(jiǎn)单，也非(fēi)常容易理解，我们可能和这(zhè)五家公司都有过业务来往。从整体来看，这些公(gōng)司能够(gòu)支付不错的分红，在某些情(qíng)况(kuàng)下也会回(huí)购股票(piào)，我(wǒ)们(men)也能很(hěn)好地理解他们所拥有的(de)一(yī)大堆业务(wù)，同时我们还(hái)能通(tōng)过(guò)融资解(jiě)决汇率风险问题。所(suǒ)以我们(men)就开始购买了，甚(shèn)至这件事情一开始(shǐ)我都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴(bā)菲特日本之(zhī)行(xíng)的部分原(yuán)因是为了向这些公司介绍阿贝(bèi)尔(ěr)（伯克希尔(ěr)非保险业(yè)务副董事长(zhǎng)格(gé)雷格(gé)·阿贝尔，被视为巴菲特(tè)的接班人），因(yīn)为接下来(lái)双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三(sān)年布(bù)局的巴菲特已经(jīng)赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉(sù)大家姜还(hái)是老的辣。

　　除了巴菲(fēi)特，还有(yǒu)其(qí)他大佬也在(zài)紧锣密鼓的行(xíng)动中。4月初造访日本东京(jīng)的(de)还有(yǒu)美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在(zài)今年早些时(shí)候决(jué)定重新在东京开(kāi)设办事处，据《金融时报》报道(dào)，Citadel正在申(shēn)请在日本市场的运营牌照。

　　巴菲特看好日本股(gǔ)市的什么？

　　1、基(jī)本面(miàn)的变化

　　据(jù)日经中文(wén)网，日本综合商社的2022财(cái)年（截至2023年3月）合并(bìng)财报（国(guó)际会(huì)计准则）于5月(yuè)9日全部出(chū)炉。日本5大商社的(de)合计(j熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了ì)净利润超过约(yuē)4.2万亿日元，增至美国(guó)著名投资家沃伦·巴菲特开始大量(liàng)持(chí)股的2020财年（截至2021年(nián)3月）的4倍以上(shàng)。

　　日本5大商(shāng)社的合(hé)计净(jìng)利(lì)润在短短2年时间里增加(jiā)到了4.3倍。股价(jià)也上涨(zhǎng)到了巴菲特宣布(bù)持有股(gǔ)票的2020年8月(yuè)的(de)1.8倍-3.3倍。远远超过巴菲特重仓(cāng)的美国苹果(guǒ)和美国(guó)可口可乐股票的(de)上涨率。

　　2、地缘政治(zhì)格局的变化

　　国泰君安国际宏观在(zài)研报中(zhōng)指出在(zài)过去的三十(shí)年中，日本经历了(le)漫长而痛(tòng)苦的通缩，也被认为将会撤离世界舞(wǔ)台的中心。但其并(bìng)没有完全(quán)失去竞争(zhēng)优势，与此同时，在国际(jì)格局大变化的背景下，日(rì)本经济(jì)的边际变化值得研(yán)究并重视。

　　国泰(tài)君安表示在新的(de)地缘政治(zhì)格局(jú)下，日本在(zài)亚太格局中扮(bàn)演了更加重(zhòng)要的角色，同时日本(běn)在芯片(piàn)等产业发展(zhǎn)中野(yě)心勃勃，这都(dōu)成(chéng)为了边际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，我(wǒ)们也会(huì)发(fā)现日本的设备(bèi)投资开(kāi)始进入加速期(qī)，这背后有产业(yè)自身(shēn)发展的原因，也暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提(tí)的是，日本相对稳定甚(shèn)至略显僵(jiāng)化的政治(zhì)格局，在全球动荡的(de)大背景下反而(ér)成(chéng)为了“避风港”。与此同(tóng)时，劳动力(lì)的下(xià)滑趋(qū)势固然不可避免，但良好的医疗体系(xì)以及人(rén)工智(zhì)能的发展，也意味着劳动力萎缩的风险在一定程度上出现了下降(jiàng)。

　　3、日(rì)本监(jiān)管层(céng)的推动

　　近(jìn)年(nián)来(lái)，日本(běn)监(jiān)管层持(chí)续推动(dòng)企(qǐ)业经(jīng)营能(néng)力的(de)改善和(hé)价(jià)值的(de)修复(fù)，其中敦促企业(yè)对(duì)投资者提高回报(bào)、鼓励企业公开回购成为改革重要抓(zhuā)手。尤其是在今(jīn)年3月底，东京(jīng)证券交易所为(wèi)了改变大量(liàng)个(gè)股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求(qiú)》要求上(shàng)市公(gōng)司提高企业价(jià)值和资本(běn)效率从而(ér)提升股价后(hòu)，日(rì)本股市(shì)开始掀起一波回购(gòu)热(rè)潮。

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