民生宏观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的(de)规(guī)模(mó)大小(xiǎo)和所属地域(yù)非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增订(dìng)单(dān)。广交会(huì)参会(huì)客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)二(èr)大优势(shì)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当(dāng)下(xià)中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国外贸企业保有(yǒu)持(chí)续(xù)的(de)贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关(guān)税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产业转移(yí)的三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是(shì)今年(nián)一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前(qián)往(wǎng)广州进行(xíng)专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的(de)大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当(dāng)期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

印信是什么意思？ 印信和书信一样吗　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商名额，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信息(xī)是当下(xià)高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过(guò)去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明(míng)显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企业同(tóng)样面(miàn)临其他地(dì)区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同(tóng)体正(zhèng)式实(shí)行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存(cún)在(zài)产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为(wèi)销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规模(mó)较(jiào)小。

　　印信是什么意思？ 印信和书信一样吗rong>风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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