私(sī)募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安(ān)恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包(bāo)括定增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(b相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗iàn)出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会(huì)经济客观(guān)环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一季度的(de)签(qiān)单(dān)、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期积累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代和(hé)业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有(yǒu)变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个(gè)季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月底下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下(xià)降(jiàng)，本季度营业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套(tào)牢。以新(xīn)能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低(dī)，去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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