兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(y爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语è)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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