“非农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约(yuē)定价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示(shì)12月放缓加(jiā)息(xī)当天以来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去(qù)年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和(hé)布油均三(sān)周(zhōu)来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债(zhài)收益率反(fǎn)弹(dàn)的(de)打击下持续(xù)下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分析师徐(xú)颖表(biǎo)示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳动力市(shì)场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期(qī)房(fáng)地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生(shēng)产连续三个月就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目(mù)前持(chí)续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市(shì)场边际降(jiàng)温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人数增加44万至(zhì)640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增加(jiā)，失(shī)业(yè)率预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年代以来的(de)最(zuì)低(dī)水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓解，体现为工资(zī)上涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进(jìn)一步加(jiā)息的(de)必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大(dà)概率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后(hòu)续公布的5月美国(guó)通胀(zhàng)数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压(yā)力较大时继(jì)续加息。美联储利(lì)率会议(yì)落地前，市场步入振荡(dàng)盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预(yù)计(jì)美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限问(wèn)题落地，美(měi)债收(shōu)益率风(fēng)险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克(kè)+可能会进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣布进一步减产，以(yǐ)提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之(zhī)一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩(pèi)克(kè)+不(bù)太可能在会议(yì)上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着(zhe)更多的(de)不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明(míng)朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和(hé)巴西等国(guó)家还在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国(guó)在(zài)4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机(jī)者(zhě)要(yào)“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与沙(shā)特能源大(dà)臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布伦特油价可(kě)能(néng)会在年(nián)底前自行(xíng)回(huí)升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之(zhī)前做空原油，交易员永(yǒng)远不(bù)应该低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似(shì)乎(hū)支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一步减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国(guó)石(shí)油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳(wěn)定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽(zé)连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联合(hé)新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不(bù)想，而是(shì)因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要更(gèng)多安全(quán)保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要把这些保障都写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资格成为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话报道(dào)称，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯基向北约各(gè)国领导(dǎo)人明确表示，除(chú)非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则(zé)他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连(lián)斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克兰已经(jīng)做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期(qī)加入北约一事，法国、德国等(děng)北约国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥(ào)斯(sī)陆(lù)参加北约外长会期间表示，德(dé)国不(bù)认为北约应该(gāi)在近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成员国(guó)也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速(sù)成为(wèi)北(běi)约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大(dà)宗(zōng)商(shāng)品市场出现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能(néng)出现(xiàn)的(de)美国有史(shǐ)以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情(qíng)绪消退(tuì)。同(tóng)时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息(xī)的预(yù)期(qī)推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对(duì)风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期(qī)的(de)数据改善(shàn)了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策(cè)的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然(rán)而天然橡胶期(qī)价终究支撑不(bù)力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整个(gè)5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月(yuè)上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全(quán)月呈倒“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续小幅波(bō)动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息(xī)提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无(wú)力(lì)支撑，上(shàng)行态(tài)势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言(yán)称国储今年将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未(wèi)得(dé)到证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心展开的(de)新一(yī)季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货(huò)能化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储的(de)政治、战略(lüè)意义(yì)大于经济意义(yì)，橡胶(jiāo)与(yǔ)石(shí)油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四大(dà)工业原(yuán)料，是关系(xì)国(guó)计(jì)民生、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来(lái)说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依(yī)赖(lài)进(jìn)口。从中(zhōng)国本身的(de)天(tiān)然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的(de)储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对(duì)象是(shì)国(guó)产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说(shuō)非常(cháng)小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全(q家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利uán)年的消费(fèi)量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个(gè)角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性质(zhì)就(jiù)不(bù)同(tóng)了。因为目(mù)前全年国产全(quán)乳(rǔ)的最大产量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到(dào)相(xiāng)当(dāng)全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一(yī)个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品的(de)供(gōng)求判断(duàn)影响，再(zài)结合(hé)历史上收储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上一(yī)层(céng)楼。但是，由(yóu)于整个事(shì)件的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢，价格的反应不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供(gōng)应(yīng)进入(rù)季节性的(de)增产期，中国云南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好。但(dàn)是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料(liào)价格相对偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续(xù)橡胶供应端(duān)将逐步(bù)恢复(fù)正常(cháng)，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南(nán)部(bù)产出仍在低位，本周以及(jí)下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨(zhài)产区(qū)已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数(shù)据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽(suī)然处于(yú)历史均值以下的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格(gé)处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂(chǎng)家(jiā)开工积极性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需(xū)求表现依然偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显示，目前下(xià)游外贸订单(dān)充(chōng)足，加(jiā)之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压(yā)力加大(dà)，为(wèi)控制成(chéng)品(pǐn)库存压力，存适度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基(jī)本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的(de)预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮胎开(kāi)工(gōng)、产量(liàng)和出(chū)口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽(qì)车(chē)行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升，有些人认(rèn)为是国内(nèi)需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民币(bì)汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美(měi)联储加息进程，以及(jí)美国银(yín)行(xíng)危机和美债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是主导后市(shì)胶价走势(shì)的主要(yào)因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的数(sh家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利ù)量。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供(gōng)给(gěi)端没(méi)有天(tiān)气影(yǐng)响的情况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计(jì)难有起(qǐ)色。外需(xū)走弱也导致(zhì)海(hǎi)外货源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构(gòu)成压力。内需(xū)方面，春节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出现一波反(fǎn)弹(dàn)行情，但(dàn)节后市场从交易预期开(kāi)始转向交易(yì)现实，由于国内(nèi)需求复(fù)苏(sū)不及预期，胶价(jià)因此(cǐ)持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的(d家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利e)绝(jué)对(duì)低位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的去库和资金(jīn)再(zài)次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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