关注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者(zhě)分(fēn)享的多段视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品(pǐn)的(de)销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料成(chéng)本低(dī)于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的(de)快速发展带(dài)来的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加(jiā)工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品(pǐn)等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道(dào)道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回(huí)暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原(yuán)料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多(duō)家(jiā)券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确(què)定性。包(bāo)装食(shí)用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记者(zhě)，在原料供(g几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同ōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料(liào)供(gōng)应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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