金融界5月22日(rì)消(xiāo)息(xī) 悄然之(zhī)间，已经崩盘了33年的(de)日本(běn)股市竟(jìng)然奇迹般的活过来了(le)，甚至(zhì)还在不断(duàn)挑战(zhàn)新高，真是活久(jiǔ)见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股指日经225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来(lái)近33年(nián)的新高，同时(shí)也是自日本泡沫经济崩溃以来的(de)最高收盘价。今年以来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都(dōu)黯淡收场(chǎng)，但(dàn)是似乎(hū)这次有点不一样的味道，“股(gǔ)神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘(yuán)政治(zhì)的变(biàn)动使得(dé)日本股(gǔ)市变得微妙起(qǐ)来。

　　海外资金是(shì)不可或缺力(lì)量

　　对于日本(běn)股(gǔ)市爆发，海外(wài)资金是不可或缺的力量。数据(jù)显示，海(hǎi)外投资者对(duì)日本股(gǔ)票需求(qiú)稳健。根(gēn)据日本交易所集团，4月海外投资者净买入价值(zhí)2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿(yì)美元）的日(rì)本股票，为2017年10月以来最大规模(mó)的外(wài)国人(rén)净购(gòu)买量。不过，日本企业部(bù)门仍然是日本股票的最大净买家(jiā)，年初至(zhì)今(jīn)的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中(zhōng)也(yě)包括在3年前就“闻到”金(jīn)钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月(yuè)，巴(bā)菲特掌(zhǎng)管的伯克希尔(ěr)·哈(hā)撒韦(wéi)公司（下称“伯(bó)克希(xī)尔”）首次披露，其(qí)收购(gòu)了日本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易(yì)公司(sī)分别是伊(yī)藤忠商(shāng)事、三菱商事(shì)、三井物产、住友(yǒu)商事和丸红。自(zì)首次披(pī)露之后，巴菲特已3次购(gòu)买并(bìng)扩(kuò)大了对日(rì)本五大(dà)商社的(de)股份(fèn)持有量。

　　从近期数据披露(lù)可以看出，伯克(kè)希尔(ěr)哈撒韦目(mù)前(qián)在日本持(chí)有的(de)股票比在美国以外(wài)任何其他国家(jiā)都(dōu)多(duō)。今(jīn)年早些时候(hòu)，巴菲特增持(chí)了日本五大商(shāng)社，并暗示(shì)将进一(yī)步投资日本(běn)股票(piào)。现(xiàn)年(nián)92岁高龄的他还在上个月罕见地亲自访问日本。

　　对(duì)于为何在这个(gè)时点，不(bù)断增持日本股票？在5月初巴菲特股(gǔ)东大会上(shàng)，巴菲特就这(zhè)样(yàng)说到：

　　投资日本商社的(de)决定(dìng)其实(shí)非常(cháng)简单(dān)，也非常容易理(lǐ)解，我们可(kě)能和这(zhè)五家公司都有过业务(wù)来往(wǎng)。从整体来(lái)看，这(zhè)些(xiē)公司能够支付不错的分红，在某些情况下也会回购股票，我们也能很好地理(lǐ)解他们所拥有的一大堆业务，同时(shí)我(wǒ)们还(hái)能(néng)通过融资解决汇率风(fēng)险问题。所以我(wǒ)们(men)就开始(shǐ)购买了，甚至这件事情一开(kāi)始(shǐ)我都没有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外(wài)，巴(bā)菲(fēi)特日本之行的部分原因是为了向这些公(gōng)司介绍(shào)阿贝尔(ěr)（伯克希尔非保险(xiǎn)业(yè)务(wù)副(fù)董事长格雷格·阿贝尔(ěr)，被(bèi)视为巴(bā)菲特(tè)的接班人），因为接下(xià)来双方可能要共事20、30、40或50年(nián)。

　　如今(jīn)看，提前三(sān)年布局的巴菲特已(yǐ)经赚麻(má)了，巴(bā)菲特(tè)再次用(yòng)行动告诉大家姜(jiāng)还(hái)是老的(de)辣。

   多位大(dà)佬(lǎo)抄(chāo)底日(rì)本

　　除(chú)了巴(bā)菲特，还有(yǒu)其(qí)他大(dà)佬也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石(shí)集团(tuán)主席苏世民拜访了日(rì)本首相岸田(tián)文雄(xióng)。黑石集团(tuán)两年(nián)前在日本一举收购8家酒(jiǔ)店，此行被(bèi)外界普遍认为(wèi)日本还(hái)蕴藏着更多(duō)投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创(chuàng)始人亨利(lì)·克拉维(wéi)斯也在日本与投资对象展(zhǎn)开交流。

　　4月(yuè)初造访(fǎng)日本东京(jīng)的还有(yǒu)美国对(duì)冲(chōng)基金(jīn)Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对(duì)冲基金Citadel在今年早些时候(hòu)决定(dìng)重(zhòng)新(xīn)在东京开设办(bàn)事处，据《金融时(shí)报》报道，Citadel正在申(shēn)请在日本市(shì)场的运营牌照。

    日本(běn)受益于地缘政治格局变(biàn)化

　　自1989年日本泡(pào)沫经济(jì)崩溃以来，日本股市一直都在苦苦(kǔ)的(de)填坑之中，如今似乎局(jú)面(miàn)发生了(le)变化。

　　虽然巴(bā)菲(fēi)特在(zài)股(gǔ)东大会上解释了抄(chāo)底日本股(gǔ)市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子也有所保留(liú)。站在事后马(mǎ)后(hòu)炮(pào)的(de)角度看，对股市拥有独特理解的巴菲(fēi)特对国际地(dì)缘(yuán)政治的变化(huà)也(yě)颇有研(yán)究。

　　自2018年中美贸(mà三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗o)易争端以来，国际地缘(yuán)政治格局巨变(biàn)。在(zài)新的地(dì)缘政(zhèng)治格(gé)局(jú)下，日(rì)本在(zài)亚太(tài)格局中扮演了更(gèng)加重要的角色，同时日本(běn)在芯片等产业发展中野心勃勃，这都(dōu)成为了(le)边际上(shàng)的(de)重要变量。仔细(xì)观(guān)察日本的经济脉络，我们也会发现日本的设备投资(zī)开始进入加(jiā)速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合(hé)地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得(dé)一提的是(shì)，日本(běn)相(xiāng)对稳(wěn)定甚至略显僵(jiāng)化的(de)政(zhèng)治格局，在(zài)全球动荡的大背景(jǐng)下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了(le)”日(rì)本敏(mǐn)感变化(huà)的巴菲特，一直在(zài)等待出手的时机。直到新冠(guān)危机爆发，日(rì)本股市出(chū)现(xiàn)急搓，巴菲特终(zhōng)于(yú)等(děng)到(dào)了(le)被低(dī)估的日本资产，自此(cǐ)疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己的确被低估了。据日经(jīng)中文(三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗wén)网，日(rì)本综合商(shāng)社的2022财年（截至(zhì)2023年3月）合并财报于5月9日全部出(chū)炉。5大商社(shè)的合计(jì)净(jìng)利润超过约4.2万(wàn)亿日元，在短短2年(nián)时间里增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本面发生的变(biàn)化，日(rì)本监管层的助推(tuī)也是一(yī)股不容忽(hū)视(shì)的力量。日本监管(guǎn)层持续推动企(qǐ)业(yè)经营能力的改善(shàn)和价值的修复(fù)，其中敦(dūn)促企业对投资者提高回(huí)报、鼓(gǔ)励企(qǐ)业公开回购成(chéng)为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其(qí)是(shì)在今年3月底，东京证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所为了改变大量个(gè)股股价跌破净值(zhí)的情况，发布《关于(yú)实现关注资金(jīn)成本和股价经(jīng)营要求》要求上市公司提高企业价(jià)值(zhí)和资本效率从(cóng)而提升股(gǔ)价后，日本股(gǔ)市开始掀起一波(bō)回购热(rè)潮。

　　一向被韭菜(cài)讥讽(fěng)为(wèi)“反向指标”的高盛也出来高喊日本可能正(zhèng)接近(jìn)十年一(yī)遇的牛市。至于日本股市未(wèi)来将(jiāng)走向何方，一切将由时间给(gěi)出答(dá)案(àn)吧。

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