本(běn)轮新(xīn)股中(zhōng)，有不少风口的企(qǐ)业，但基本面都非(fēi)常垃圾，虽(suī)然(rán)表面看看似乎(hū)都有亮点，但仔细看看就(jiù)发现大(dà)都是垃圾(jī)股。

　　一(yī)、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体晶圆生产(chǎn)代工服务，为客户提供(gōng)150-55nm不同制程工艺，成立5年就成长为中国大陆收(shōu)入第三大、12英(yīng)寸晶圆代工产(chǎn)能第三大的纯(chún)晶圆代工企业。2015年，合肥市政府根(gēn)据集成电路产业发展(zhǎn)规划(huà)及“芯屏器合(hé)”的(de)产业发展战(zhàn)略(lüè)，拟引进国际知名企(qǐ)业合作(zuò)设立(lì)晶(jīng)圆(yuán)代工厂，此后，晶合集成正式(shì)筹划建(jiàn)设(shè)。成立至今，晶合(hé)集(jí)成已(yǐ)成为国(guó)内面板显示(shì)驱(qū)动芯片龙(lóng)头。

　　晶(jīng)圆代工企业，疫情后业绩爆发，利润此(cǐ)前一直大幅(fú)亏(kuī)损，22年依靠收入和产品价(jià)格上涨利润来到(dào)了31.6亿，但23年开始下游面板(bǎn)行业需求(qiú)大幅(fú)下滑，公司选(xuǎn)择了业绩最(zuì)好(hǎo)的时(shí)候上市，此后走下坡路是必然的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大幅闲(xián)置后利润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙头，强专(zhuān)科、小综合的发(fā)展模式，形成覆盖全国核心区域(yù)的(de)医疗服务网(wǎng)。服务病种涵(hán)盖(gài)神经学科(kē)各类(lèi)脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿(ér)颅脑等(děng)疾病(bìng)，也包括妇科、儿科、内科(kē)、外(wài)科、疼痛、全科等(děng)疾病。

　　专科医院，业绩一般般(bān)，民营医院里(lǐ)毛(máo)利率(lǜ)算(suàn)比较低(dī)的(de)那一档，未来主要看扩张，也要小(xiǎo)心(xīn)政(zhèng)策的影响，个(gè)人感觉比如几个国企(qǐ)医院（不论(lùn)是收入增速还是(shì)估值），不关注了(le)。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥有高精(jīng)密(mì)狭缝式(shì)涂布(bù)模头产(chǎn)品(pǐn)的设计、研发(fā)和(hé)生产及涂布技(jì)术产业化整体解决方案(àn)能(néng)力的高新技术(shù)企业。高精密(mì)狭(xiá)缝式涂(tú)布模头为锂(lǐ)电池生产涂布机(jī)的核(hé)心部件，涂布是(shì)继(jì)制备正负(fù)极浆料完成后的下一道工序，是锂电池生产前段工序的核心(xīn)环节，目(mù)的是(shì)将正负(fù)极浆(jiāng)料均匀地涂覆(fù)在(zài)铝(lǚ)铜箔(bó)上。目(mù)前，曼恩斯特(tè)产品(pǐn)广泛应用于锂离子(zi)电池涂布、半导体先进封装涂(tú)布(bù)、钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池涂布、氢燃料电池电极(jí)涂布、液晶显(xiǎn)示中(z三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么hōng)的(de)薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产(chǎn)业(yè)链公司，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更进一步，但(dàn)行业(yè)基(jī)本见顶，下(xià)游(yóu)需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下(xià)滑，且公司只是生(shēng)产过程中很小的一块市场，天(tiān)花板非常低，公司未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四(sì)、中芯集(jí)成(chéng)（688469）

　　中(zhōng)芯集成成(chéng)立(lì)于2018年3月，总(zǒng)部位于(yú)浙江绍兴，是(shì)一家专注于功率(lǜ)、传感和(hé)传输应用领域，提供模拟芯片及模块封装的代工服务的制造商。中(zhōng)芯集成(chéng)以晶圆代工为起点，向(xiàng)下延伸到模(mó)组封(fēng)装，为国内外客户提(tí)供一站式(shì)代(dài)工解决(jué)方案，为功(gōng)率(lǜ)、传感和传输等领域的半导体(tǐ)产品公(gōng)司提(tí)供完整生产制造平台，支持客户研发以及(jí)大规模量产。

　　晶圆(yuán)代(dài)工企业，中(zhōng)芯国际关联企业(yè)，处于规模扩张(zhāng)阶段，但由于(yú)规模扩大太快，折旧研(yán)发投入初(chū)期非常高，因此利润大(dà)幅亏损，好(hǎo)不容易快(kuài)熬出头了（资(zī)本支出(chū)高峰在22年(nián)结束），公司也预期23年底(dǐ)会转为(wèi)盈利，但下游需求在23年大幅放缓，公司面(miàn)对的压(yā)力显(xiǎn)然是要比那些已经规模化(huà)完(wán)成有利润的公司大得多(duō)，且公司过于依(yī)赖(lài)中芯国际，未来还(hái)有(yǒu)可(kě)能面临同业竞争而收回许可的风险。IPO募资高(gāo)达219亿，非(fēi)常(cháng)大的三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么(de)IPO了，不太乐观未来(lái)的走势。

　　五、万丰(fēng)股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料(liào)及(jí)其滤饼的研(yán)发、生产及(jí)销售(shòu)，产品以(yǐ)中高端分散(sàn)染料为主，主要用于(yú)涤纶及(jí)其混纺织(zhī)物的染色(sè)和印花，经分(fēn)散染料印(yìn)染加(jiā)工的化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优(yōu)良，用途广泛。其中部(bù)分(fēn)终端应用品牌包括：安踏、李(lǐ)宁、阿迪达斯、耐克、优衣(yī)库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统(tǒng)染料公司(sī)，毫无(wú)亮点，业绩在19年(nián)后一路下滑，22年(nián)利润只有19年的(de)一半都不到，下游(yóu)服(fú)装行业(yè)景气度也(yě)一般(bān)，不(bù)关注了(le)。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用(yòng)友汽(qì)车(chē)成立(lì)于2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚(jù)焦(jiāo)于(yú)汽车行业营销与后市场服(fú)务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友(yǒu)网络收购后，公司继续独立经营上(shàng)述业(yè)务。用友汽(qì)车主(zhǔ)要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务(wù)站等客户(hù)，提供(gōng)营销与后市场(chǎng)服务领域的数智(zhì)化解决方(fāng)案、云服务、软件及专业服务(wù)。

　　用友集(jí)团旗下子公司分(fēn)拆(chāi)上(shàng)市，汽车软件(jiàn)服务(wù)，汽车数字化是(shì)趋势，且随着(zhe)人均(jūn)保有量(liàng)的增长，公司行(xíng)业前(qián)景不算很差，但公司自身技术含量(liàng)较低，产品以车企(qǐ)营销系统为(wèi)主，基本没什么研发，都靠销售，且(qiě)汽(qì)车行业(yè)有明显周期性。

　　七、经纬股(gǔ)份(fèn)（301390）

　　成立于2003年(nián)3月(yuè)的(de)经纬股份主(zhǔ)要从(cóng)事电力(lì)工程技术服务(wù)及地理(lǐ)信息技术服务。电力工程技术(shù)服务占主营业务(wù)收(shōu)入比重超(chāo)过80％，是公司(sī)主要收入和(hé)利润(rùn)来源(yuán)。电(diàn)力工程(chéng)技术(shù)服务主要系为电网(wǎng)企业、工商业企业电力相关工(gōng)程(chéng)提供规(guī)划咨询、设计、工程建设等服(fú)务(wù)。

　　电(diàn)网和地理(lǐ)信息设计咨(zī)询公司，主要是电力工程(chéng)技术服务收入为(wèi)主(zhǔ)，比(bǐ)较依赖内蒙和浙江地区(qū)的国家电网，本质上是工程(chéng)类企业，设备施(shī)工业务，所以应收款(kuǎn)高，坏(huài)账多，现金流差，不关注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智(zhì)微(wēi)是一家为智能手机、物联网等领域提供(gōng)射(shè)频前(qián)端(duān)的芯片(piàn)设计(jì)公司，主营业务为(wèi)射频前(qián)端芯片及模(mó)组的研发、设计和销售。慧智微(wēi)具备全套(tào)射频前端(duān)芯片设计能力和集成化模组(zǔ)研发能力，技术体系以功率放(fàng)大器（PA）的设计(jì)能力为核(hé)心，兼具低噪声放(fàng)大器(qì)（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成(chéng)无源器件(jiàn)滤波器(qì)（IPDFilter）等射(shè)频(pín)器件的设计能力，产品(pǐn)系列覆盖的通信频段(duàn)需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可为(wèi)客户提供(gōng)无线通信(xìn)射频前端发射模(mó)组(zǔ)、接收模组等。

　　射频前(qián)端芯片模组(zǔ)公(gōng)司，下游(yóu)主要是(shì)消费电子(zi)，22年(nián)业绩大幅放缓，下游砍(kǎn)单存(cún)货大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)，亏(kuī)损不断扩大，主要(yào)是大(dà)量研发投(tóu)入，但(dàn)高研发下，公司(sī)毛(máo)利率极低，远低于同行(xíng)业公司，但(dàn)即便(biàn)这(zhè)样，估值(zhí)却一(yī)路上升到150亿(yì)，在IPO之前(qián)大量机构（近40家）参股(gǔ)（未来解禁后都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司的价(jià)值在(zài)哪里，但现在风口，很(hěn)可能(néng)被炒作(zuò)。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南湖是一(yī)家主要从事(shì)防空预警雷达研发(fā)、生(shēng)产、销售和服务(wù)的(de)国家级高新技术和专精特新“小巨人(rén)”企业。公司产(chǎn)品主要包括雷达及配(pèi)套(tào)装(zhuāng)备，重(zhòng)点供(gōng)应国内(nèi)军(jūn)方(fāng)客户和军工集团。成立(lì)至今，航天南(nán)湖已成为(wèi)我国防空预警雷达主要生产单位(wèi)之一。

　　军工雷(léi)达企(qǐ)业，21年后业绩大幅下滑，22年虽然收入增(zēng)长较快，但利润远没有回到20年，且(qiě)关联交易占比越来越高，对于这种客户不透(tòu)明度极高的(de)军工企业，实在无法判(pàn)断未来的价(jià)值(zhí)。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互(hù)联网数字化虚拟商(shāng)品综(zōng)合服务提(tí)供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联(lián)网数字化虚拟商品聚合运营(yíng)、融合(hé)运营、分发运营等(děng)综合(hé)运营服务，为物联网相关场景提(tí)供物联网流(liú)量(liàng)接入、硬件(jiàn)方(fāng)案、场景应用等(děng)综合解决方案及云终端解决方案，并根(gēn)据客户需求提(tí)供定(dìng)制化的运营支撑(chēng)服务及技术服务。一家售卖移(yí)动流量、话费、爱优(yōu)芒会员卡(kǎ)等数(shù)字化虚拟商品的综合型中间商，其主要盈利(lì)模式是(shì)获得购销差价(jià)或服务佣金(jīn)，占公司(sī)总收入超(chāo)过(guò)9成(chéng)。

　　流量中间商(shāng)，互联网卖流量的(de)公司，主要是卖视频会(huì)员和其他通(tōng)用流(liú)量，业绩过去几年看起来不错，但公司现金流越来越差，且(qiě)互联网流量已经见顶(dǐng)，大互联网公司越来(lái)越(yuè)不依赖买量(liàng)来拓广业务，感觉上市就是业绩顶峰。

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