“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非(fēi)农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最大(dà)增(zēng)幅。5月(yuè)失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到(dào)10个基点(diǎn)以上(shàng)；美(měi)元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资(zī)者预(yù)期的美联(lián)储7月(yuè)加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间将(jiāng)加息25个(gè)基点，6月加息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指(zhǐ)数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季(jì)报公布次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创去(qù)年4月(yuè)以来(lái)收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三周来首次(cì)累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和(hé)美债收益率反弹的打击(jī)下持续下(xià)行，创(chuàng)两(liǎng)周多(duō)来最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就5月新增(zēng)就业(yè)人数而言，美国劳动力(lì)市场(chǎng)存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一(yī)致，建(jiàn)筑(zhù)业新增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续(xù)三个月就(jiù)业人数减少，与制造(zào)业目前持续收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出(chū)就业市场边(biān)际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业(yè)率预计(jì)会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本是60年代(dài)以来的最低水平，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需求(qiú)降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符(fú)合市场预(yù)期，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压力(lì)减弱，美联储(chǔ)进一步(bù)加息(xī)的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按(àn)兵不(bù)动”是大概率事(shì)件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀(zhàng)压力(lì)较(jiào)大(dà)时继(jì)续加(jiā)息。美联储利率会(huì)议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债(zhài)务上限问题(tí)落地，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行，预计(jì)国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提(tí)振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有(yǒu)报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上(shàng)决定进一步削减石(shí)油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师(shī)们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不过这些行动都未能(néng)止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源大(dà)臣(chén)威胁(xié)要进一(yī)步减产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄(é)罗斯官员表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会在(zài)年底前自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易(yì)员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地(dì)做出任(rèn)何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月(yuè)内从(cóng)逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约成(chéng)员(yuán)！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯(sī)基说(shuō)，不(bù)是因为(wèi)不想，而是(shì)因(yīn)为目前很难。乌克(kè)兰只是(shì)希望北(běi)约合作伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一(yī)点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融时(shí)报(bào)》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅正在等100块钱值多少美元，100美元是几百元钱待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持(chí)反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示(shì)，德国不(bù)认为北(běi)约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其他一些北约成员(yuán)国也(yě)不希望乌(wū)克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提(tí)供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从(cóng)海外(wài)宏观层(céng)面来看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通(tōng)过(guò)债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免了可能(néng)出现的美(měi)国有史以来(lái)首(shǒu)次违约，使得市场避(bì)险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在(zài)美联储本月会议或暂(zàn)停加息(xī)的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于(yú)预(yù)期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二(èr)关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行(xíng)，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市(shì)场传言称国(guó)储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围(wéi)再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货(huò)胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心(xīn)展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮(lún)的上(shàng)涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于经济(jì)意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是(shì)关系国计(jì)民(mín)生、国防安全的(de)重要战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑问的是，对于(yú)全球来(lái)说，天然(rán)橡(xiàng)胶(100块钱值多少美元，100美元是几百元钱jiāo)是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进口。从中国(guó)本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政治格(gé)局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储(chǔ)的对象是(shì)国产全(quán)乳胶（即(jí)期货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对(duì)于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年(nián)产量来说非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无(wú)影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果(guǒ)收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因(yīn)为(wèi)目(mù)前全年国产全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的量(liàng)其实占到(dào)相当(dāng)全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常(cháng)大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求(qiú)判(pàn)断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭(xí) 基(jī)本面难言乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能(néng)驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡(hú)华(huá)钎告诉(sù)记者，目前全(quán)球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应(yīng)进入(rù)季节性的增产期(qī)，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶国(guó)产(chǎn)区(qū)逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游(yóu)原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极(jí)性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续(xù)橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部(bù)产区逐步上(shàng)量，南部产(chǎn)出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增(zēng)加。同(tóng)时根据历史降(jiàng)雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下的(de)概率较高，但(dàn)由于季(jì)节(jié)性的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是(shì)引(yǐn)发(fā)行情(qíng)上(shàng)涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究(jiū)院能化高级分(fēn)析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充(chōng)足(zú)，对开工(gōng)率(lǜ)形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充足(zú)，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货(huò)现象仍存(cún)，企业排产积极性(xìng)不(bù)减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出(chū)货(huò)压(yā)力加大(dà)，为控(kòng)制成品(pǐn)库(kù)存压力，存适(shì)度降负(fù)现象，全钢胎样(yàng)本企业(yè)产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于供需两弱的(de)格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场对(duì)今年的(de)预期过高(gāo)。从下(xià)游(yóu)轮胎(tāi)行业来看，今年以来国(guó)内轮胎(tāi)开(kāi)工(gōng)、产量和出(chū)口同比数据还(hái)是不错的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行(xíng)业来(lái)看(kàn)，由(yóu)于汽车(chē)刺激政(zhèng)策退出，今(jīn)年(nián)国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国(guó)内需(xū)求不(bù)行，但(dàn)是其实是进(jìn)口(kǒu)过(guò)多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主(zhǔ)要还(hái)是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进程，以及美(měi)国(guó)银行危(wēi)机和(hé)美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向下(xià)半年，他认(rèn)为天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联(lián)储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖等，因此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各(gè)产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数量。我们中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没(méi)有(yǒu)天气(qì)影响(xiǎng)的情况下(xià)，后续(xù)主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在需(xū)求(qiú)端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内需(xū)方面(miàn)，春节(jié)前(qián)市场基于内(nèi)需复苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易预期(qī)开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注天气端(duān)是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦天气出现异(yì)常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性(xìng)行情(qíng)。（有删减）

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