民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括(kuò)行业(yè)龙头(tóu)企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点(diǎn)特(tè)征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则表(biǎo)示今年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业(yè)反馈，它们(men)具体(tǐ)面(miàn)临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业(yè)仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共(gòn孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重g)同(tóng)体对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸(mào)专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随(suí)后发布《中(zhōng)国出口的(de)优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和(hé)《中国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金(jīn)额或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业(yè)转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并不(bù)意味(wèi)着当期(qī)订(dìng)单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外(wài)贸(mào)展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)观察中国外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次(cì)境外(wài)采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来(lái)的(de)信息是(shì)当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型的企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订(dìng)单(dān)略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存(cún)在产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开始(shǐ)流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据(jù)表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口份孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈(chéng)现持续(xù)下降；但大(dà)部(bù)分调研(yán)企业认为转移产能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外经(jīng)济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文(wén)来(lái)自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群(qún)像》

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