近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的(de)平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？增(zēng)长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后的首个(gè)长假。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测(cè)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？证(zhèng)明。针对(duì)来华(huá)人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅(lǚ)游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革(gé)也会(huì)带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚(xū)拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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