大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今年一季度末(mò)，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通(tōng)股票(piào)混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。

　　我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊="是真的！有基金经理(lǐ)清仓新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超在一(yī)季报称，在一(yī)季度的操作(zuò)中，本(běn)基(jī)金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特(tè)色估值体(tǐ)系所(suǒ)代(dài)表的传统(tǒn我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊g)实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有持续性(xìng)的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年(nián)以来(lái)均取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度依(yī)赖交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠配置获取超(chāo)额(é)回(huí)报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月底的(de)电力设备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往往会(huì)有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调(diào)整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等(děng)大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和(hé)产品销量业绩(jì)的(de)改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是(shì)因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市场情绪(xù)处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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