兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　两丈等于多少米>

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)cape两丈等于多少米x增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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