因市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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