用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务转型第(dì)二(èr)阶段进展明(míng)显不佳。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市(shì)以来单季(jì)最(zuì)大亏损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来(lái)连(lián)续第(dì)三年(nián)净利下滑。与此对应(yīng)的(de)是(shì)，2020年以(yǐ)来公司股价持续大(dà)跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为(wèi)21.61元，市(shì)值741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来单季(jì)最大(dà)亏(kuī)损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第一季度(dù)报告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入14.7台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁5亿(yì)元，同比增(zēng)长15.3％；归属于(yú)上市公司股东的净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布的年报显(xiǎn)示(shì)，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最高点之(zhī)后(hòu)，用友网络连续第三年净利(lì)下滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月创(chuàng)下(xià)历史新高(gāo)之后，用友网络(luò)股价就总(zǒng)体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛(gé)卫东(dōng)等投资(zī)者被套(tào)

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友网络(luò)在股(gǔ)价(jià)相对高点(diǎn)进(jìn)行了定增融资。此次定增吸(xī)引了不(bù)少(shǎo)机构(gòu)参(cān)与(yǔ)，包括高毅、葛卫东等知名机(jī)构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络(luò)披(pī)露定(dìng)增结果，增发数(shù)量约1.7亿股(gǔ)，每股(gǔ)价格为31.95元，定增(zēng)募(mù)资(zī)约53亿(yì)元。当时，在定增市场颇(pǒ)为活跃(yuè)的私募大佬葛卫东，也参与(yǔ)了定增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但在定增(zēng)结束之后(hòu)，用友网络发布(bù)的2021年业绩明显不及市场预期(qī)，2021年净利润(rùn)为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩(jì)更(gèng)是连续爆雷：一季报(bào)净(jìng)利润-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半(bàn)年报净利润(rùn)-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净(jìng)利(lì)润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网络的股价从2022年2月37元的高点，最低(dī)跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六(liù)成。而葛卫(wèi)东的(de)总持股(gǔ)数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三(sān)季度末退(tuì)出前(qián)十(shí)大股东(dōng)，在此期间(jiān)，其减持数量至少有4100万股(gǔ)。其定(dìng)增投资(zī)也惨(cǎn)遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌(diē)。

　　云服务转型第二阶段道阻且长

　　在用友(yǒu)网络的发展历史上，其1.0阶段是通(tōng)过财(cái)务软件服务企业(yè)的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通过(guò)ERP软件服(fú)务企业的(de)信息(xī)化，现在的(de)3.0阶段是服(fú)务企(qǐ)业的数智化(huà)。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是(shì)转型云(yún)服(fú)务(wù)业务(wù)，引领中国企业(yè)级服务(wù)市场。在(zài)此基础上，公(gōng)司(sī)2020年进入新的(de)战略(lüè)发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是构建和(hé)运(yùn)营全(quán)球领先的企业云(yún)服务平(píng)台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正(zhèng)式发布(bù)了(le)完全基于互联网(wǎng)架构的企业互联(lián)网开发平台(tái)。2017年(nián)以(yǐ)来，其云(yún)平(píng)台、财务(wù)云、人(rén)力云(yún)等云(yún)产品得到逐步发展，各领(lǐng)域云上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经(jīng)历了第(dì)一(yī)个(gè)阶段的(de)”用友云”面世、云平(píng)台及领域服务快速发展(zhǎn)，第二个阶段的统(tǒng)一底座和服务融合。2022年8月，经过6年的(de)规模研发和(hé)持续迭(dié)代，用友(yǒu)的BIP 3正式发(fā)布，用友(yǒu)云进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看(kàn)，用友网(wǎng)络云服务转型取(qǔ)得了较大成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收入63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提(tí)升9个百分点，已成为公司(sī)主要收入来(lái)源并继续扩大收入占比。

　　但从高(gāo)端市场份(fèn)额来(lái)看(kàn)，用友却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中(zhōng)国工业软(ruǎn)件发展白皮书(shū)》显示(shì)，国产(chǎn)ERP软件整体市占率超过(guò)70％，其(qí)中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国(guó)产ERP软(ruǎn)件占有(yǒu)率仅有25％，国(guó)外巨(jù)头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市场曝出华为将在4月启用自(zì)己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直(zhí)接(jiē)跌(diē)停。尽管华为目(mù)前仅为自用(yòng)，并不(bù)一(yī)定会面向外部(bù)市场提供(gōng)高端(duān)ERP软件，但股价的跌停，反(fǎn)应(yīng)出市场(chǎng)对用友在高端(duān)ERP软件市(shì)场竞争力信心的严重不足(zú)，也反(fǎn)应了其在高端市场(chǎng)的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务(wù)和股价上，在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一(yī)阶段，即2016年(nián)-2019年(nián)，在其营收(shōu)逐渐增长的同时(shí)，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年增长，且增幅远高于营收(shōu)增幅(fú)。对应到股价上，在此(cǐ)期间，用友网络股(gǔ)价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但(dàn)在用友网络3.0转型的第二阶段，即2020年(nián)至(zhì)今，其营收(台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁shōu)仅仅小幅增(zēng)长，几乎可以说(shuō)是踏(tà)步(bù)不前，净(jìng)利润却(què)大幅下跌，股价也因此(cǐ)大跌，公司(sī)市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大(dà)的(de)提升空间(jiān)。但从目前(qián)的情况来看，用友3.0的(de)第二阶段，道(dào)阻且(qiě)长。

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