兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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