兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(d300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋ān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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