北(běi)交所开市至今一(yī)年半(bàn)，公募基金投资北(běi)交所(suǒ)步伐(fá)不(bù)断推(tuī)进，除了推出北证50指数基金、北交所主题基金(jīn)、“专精特新”主题基(jī)金外(wài)，存量(liàng)产品也加大北交(jiāo)所(suǒ)布局(jú)力(lì)度，今年更有(yǒu)新基金密集公告(gào)可投北交所股票。

　　多(duō)家公募机构及人士表(biǎo)示，随着北证50指数(shù)推出，北交(jiāo)所(suǒ)活跃度抬升(shēng)，部分(fēn)公司(sī)表(biǎo)现良好，叠加较(jiào)低的(de)估值(zhí)水平(píng)，公募基(jī)金(jīn)等专业(yè)投资者积(jī)极挖掘北交所投资(zī)机遇(yù)，投向(xiàng)北(běi)交所的(de)意愿也在(zài)增加。从长期投资(zī)的角度看，北(běi)交所股票处于投资(zī)相(xiāng)对早(zǎo)期阶(jiē)段(duàn)，更具成长空间，符合“专精特新”属性的(de)隐形冠军和科技、制造等(děng)行(xíng)业，长期投资价值受到公募(mù)资金的(de)青睐。

　　新基金公(gōng)告可投北交所

　　专业机构挖掘北(běi)交所投资机会

　　据记(jì)者统计，截至5月(yuè)13日，今年以来累(lèi)计(jì)有申(shēn)万菱信(xìn)沪深300价值ETF、鑫(xīn)元(yuán)成长(zhǎng)驱动(dòng)、银华(huá)心质混合、中庚港股通价值18个月等十多(duō)只次(cì)新基(jī)金公告可投资于北京(jīng)证券交易所(suǒ)上市(shì)股票，并(bìng)揭示了相关风险(xiǎn)。

　　除了(le)基金产品外，还有华商、中庚、睿远、朱雀基金等多家基金公司也发布公(gōng)告称(chēng)，北交所上市股票是国内依(yī)法(fǎ)发行上市的股票，属于基金法规定的“上市交(jiāo)易的股票”。在遵守基金合同所规定(dìng)的投资目标(biāo)、投资策(cè)略、投(tóu)资范围、资产配置比例(lì)、风险收益特征(zhēng)和相关(guān)风险控(kòng)制指标(biāo)等前提下(xià)，公司旗下(xià)基金可(kě)参与北交所股票的投资。旗下(xià)新增基(jī)金如果(guǒ)符合基金合同的有(yǒu)关规定，亦可(kě)投资北交所上市股(gǔ)票。

　　谈及上述现象，中信建投基(jī)金相关投研人士表(biǎo)示(shì)，公(gōng)募(mù)新基金之所以密集公告可投(tóu)北交(jiāo)所，一方面表明专(zhuān)业投资机构敏锐地发现了北交所相关股票潜在的投资机会，开(kāi)始(shǐ)加大布局力度；另(lìng)一方面，北(běi)交所上(shàng)市公司是除沪(hù)深(shēn)两市以(yǐ)外国(guó)内最优质公司的代表，许多标(biāo)的当(dāng)前估(gū)值(zhí)水(shuǐ)平偏低，具(jù)备(bèi)投资(zī)价值(zhí)。

　　景顺长城基金(jīn)也认(rèn)为(wèi)，一方面从持仓数量和持股总量的角度来(lái)看，公募参与(yǔ)北交所意愿在持续(xù)增加。另一方面，相较(jiào)于上证(zhèng)、深证，北交(jiāo)所上(shàng)市公司数量、总(zǒng)体规模(mó)较小，流动性较弱，去年(nián)11月北交所(suǒ)推出北证(zhèng)50指(zhǐ)数以来，被动资金(jīn)的(de)加(jiā)入使得整个板块的成交变(biàn)得更加活跃，同时，部分公司(sī)的良好表现也使得越来越多投资者关注到北交(jiāo)所(suǒ)，自然也(yě)引来更多(duō)资金的关注(zhù)。

　　鑫元基金也表示(shì)，公募基金的(de)配置意愿，主(zhǔ)要取决于北交所市(shì)场的赚钱效应、可投标的稀缺性以及专精(jīng)特新领域的景气(qì)度。而(ér)近期北交所市场(chǎng)出现积极信(xìn)号(hào)：2022年年报中，多只公募基金(jīn)产品(pǐn)出现在北交(jiāo)所公司前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)；北交(jiāo)所(suǒ)较大规模公司去年业绩(jì)涨势良(liáng)好，今年一季度盈利表现(xiàn)继续向(xiàng)好；次新(xīn)基(jī)金在北交所的持股(gǔ)集中度高。“预计随着后续市场(chǎng)流(liú)动性(xìng)的改善和创新型(xíng)中小企业的高速成长，北交所投资有望实现戴维斯双击。”

　　不过，受流通(tōng)市值小、流(liú)动性等制约，初步“试(shì)水”北交(jiāo)所市场的(de)公募基金，在(zài)投资比例、策略上也存(cún)在差异，但未来会(huì)加(jiā)大对北(běi)交所市(shì)场的(de)研究和投资(zī)。

　　鑫元基金表(biǎo)示，结合(hé)北(běi)交所的战略定位和上市公司(sī)“小(xiǎo)而美(měi)”的特征，预(yù)计次新(xīn)基金投资将深入(rù)细分(fēn)产业链的(de)研究，挖掘市(shì)场前景大、竞(jìng)争壁垒高、业绩确定性强(qiáng)的个股机(jī)会(huì)。同(tóng)时，也可根据(jù)主板上一些成长赛道的公司估值水平，在北交所中(zhōng)进行映射，选择估(gū)值水平显(xiǎn)著偏低的(de)公司进行投资(zī)。在(zài)组(zǔ)合配置上，力求均衡和风(fēng)险分散，降低(dī)中小企业经营波动大的风险。此外，北交所相关基金(jīn)也会积(jī)极参(cān)与转板(bǎn)、新(xīn)股发行等投资机会。

　　中信建投基(jī)金上述投研(yán)人士也称，我们高(gāo)度重(zhòng)视(shì)北(běi)交所(suǒ)投资机会，目前有(yǒu)一(yī)只北(běi)交所(suǒ)主题基金(jīn)，未来(lái)一方面会根(gēn)据市场情况，择机发(fā)行更多以北交所股票为主要投(tóu)资范围的基金产品，另一方面，不(bù)排除将存量基(jī)金产品的投(tóu)资(zī)范围扩大至北交所股票(piào)，同时会增加(jiā)研究团队(duì)拓展(zhǎn)对(duì)北(běi)交所股(gǔ)票的研究深度(dù)和广度。

　　持(chí)仓总市(shì)值达43.2亿(yì)元

　　持有数(s铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处hù)量达历史最高

　　从公(gōng)募持仓北(běi)交所股票总市值情况看，截(jié)至(zhì)2022年底(dǐ)，全市场公募基金持有北(běi)交所(suǒ)个股数量82只，达到历(lì)史最高水平；持股总量(liàng)2.44亿股，半(bàn)年(nián)增(zēng)长24％；但(dàn)持(chí)仓(cāng)总市值43.2亿元(yuán)，半(bàn)年(nián)下降了36％。

　　不过，从2021年11月15日开(kāi)市(shì)以(yǐ)来，公(gōng)募投(tóu)资北交所总市值总(zǒng)体呈现震荡攀(pān)升的态势。

　　“北(běi)交(jiāo)所开板初期上(shàng)市公(gōng)司中，与新能源行业相关(guān)的(de)个(gè)股市(shì)值(zhí)占比较(jiào)高，而去年下半年新能源行业整体(tǐ)回(huí)调幅度较大，带动(dòng)投资北交所市值有(yǒu)所回(huí)落(luò)。”景顺长城基金相关(guān)负责人称(chēng)。

　　而从(cóng)今年年初(chū)看，北证(zhèng)50指数一度出现快速(sù)上(shàng)涨势头，2月份以来震荡下行(xíng)，目前年内收跌(diē)-0.23％。不过(guò)，从长期投资的角度看，北(běi)交所的投资价值仍然(rán)受(shòu)到公募资金(jīn)的青睐。

　　景顺长(zhǎng)城基金(jīn)表示，北交所(suǒ)当下呈现(xiàn)的特征(zhēng)类(lèi)似于一(yī)级半(bàn)的市场，即(jí)投资阶段相(xiāng)比一级(jí)市(shì)场(chǎng)（股权投(tóu)资）更(gèng)加成熟，但(dàn)对(duì)比上(shàng)证、深(shēn)证的大多(duō)数公司(sī)而言又相对早期，可投(tóu)资(zī)标的规模也相对更小；但(dàn)从长期投资的角度来(lái)说，这(zhè)也意(yì)味着更大的成长空间(jiān)和收益(yì)率预期，故(gù)我们(men)认为北交所具备良好的长期投(tóu)资价值。

　　具体落实在投资层(céng)面，景顺(shùn)长城基金(jīn)表(biǎo)示，我们对于具体行业(yè)没有明(míng)确的偏(piān)好，但是整体还(hái)是(shì)比(bǐ)较看好细分行(xíng)业的、符合“专精(jīng)特新”属性的(de)隐形冠(guān)军：这些公司(sī)虽然普遍(biàn)规模较小、受到的关(guān)注度可能不高，但在其所(suǒ)属行业中拥有较强的竞争力，在研发投入(rù)的强度上、成(chéng)长性(xìng)指标上(shàng)，也不弱(ruò)于创业板、科创板(bǎn)的(de)上市公司，而且由于市值(zhí)较小(xiǎo)，可能(néng)反(fǎn)而(ér)拥有更大的成长空间。

　　鑫元基金也表示(shì)，从中长期视角看，随着北交(jiāo)所(suǒ)交易(yì)制度的不断完善、已上市(shì)企业的投(tóu)资价(jià)值不(bù)断明(míng)确，以及场内流动(dòng)性不(bù)断提升(shēng)，势(shì)必会吸(xī)引更多优秀的企业、活跃的(de)资金流入。北证50指数(shù)估值有向上修复的空间，当前配(pèi)置的性价比较高，胜率和赔率都非常具备吸引力。

　　结合(hé)当(dāng)前的北交所整体估值(zhí)水平，叠加2023年下半年打开的降息窗口(kǒu)，鑫元基金(jīn)将重点(diǎn)关注(zhù)成长赛道，尤(yóu)其是具有专(zhuān)精特新特(tè)性的成长股。在(zài)行(xíng)业的稀缺性方面，投资者可(kě)重点关注具有高成(chéng)长性、国(guó)产化逻辑强的(de)优质产(chǎn)业链。更多的(de)阿尔法收益可能聚焦在(zài)科技和制造两(liǎng)大赛道，包(bāo)括汽车、半导体、碳中(zhōng)和、军(jūn)工蕴藏较多左侧投(tóu)资机会。

　　中信(xìn)建投基金相关投(tóu)研(yán)人士(shì)也称(chēng)，北交(jiāo)所(suǒ)有(yǒu)一大批(pī)优秀的(de)创(chuàng)新型(xíng)中小(xiǎo)企业，借(jiè)国家政策支(zhī)持的东风和企业自(zì)身的(de)努力，我们相信会有相当体量的企业成长成为大(dà)型企业，这个成长(zhǎng)的过程会(huì)给投资者带来丰厚回报，因此我们认为北交(jiāo)所具(jù)备长期投资价值。“具体细分而言，我(wǒ)们(men)更加(jiā)看好电力设备、机(jī)械设备(bèi)、医药(yào)生物等三(sān)个领域。”

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