“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年期(qī)美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期的美联(lián)储7月加息几率(lǜ)增加，预计(jì)未来两次(cì)会议期(qī)间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大(dà)指数连续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下(xià)持续(xù)下行(xíng)，创两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分析师(shī)徐(xú)颖(yǐng)表示，就5月新增就业(yè)人数而(ér)言，美国劳动力(lì)市(shì)场存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业主要(yào)集中在(zài)教育(yù)与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息(xī)行业就业人数减少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房(fáng)地(dì)产市场的(de)反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生(shēng)产连续三个月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的(de)状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就业市场(chǎng)边际(jì)降(jiàng)温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业(yè)率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的(de)助推(tuī)作用(yòng)缓解(jiě)后，核(hé)心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还(hái)需要关(guān)注后续公布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场(chǎng)状态(tài)可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着美国政府(fǔ)债务上限问题落(luò)地(dì)，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上行，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选(xuǎn)项之(zhī)一是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前(qián)有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的(de)消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临诸(zhū)多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩(pèi)克+成(chéng)员国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源大臣威胁(xié)要(yào)进一(yī)步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣(chén)唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩(pèi)克+会(huì)议之(zhī)前做(zuò)空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以使(shǐ)市场(chǎng)更(gèng)加平衡(héng)。他似乎(hū)支(zhī)持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一(yī)步(bù)减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国(guó)石油(yóu)部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突(tū)期间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不会成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会(huì)上(shàng)表示，在(zài)俄(é)乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员(yuán)。泽连斯基(jī)说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听(tīng)到(dào)声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成(chéng)为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考(kǎo)消息(xī)援(yuán)引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约各国领导人明确表示，除非(fēi)向基(jī)辅提(tí)供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的准备，基辅(fǔ)正在(zài)等待(dài)北(běi)约接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯(bó)克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表(biǎo)示，德国不(bù)认为北(běi)约应该在近期内接纳(nà)乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅速(sù)成为北约成员国，而(ér)只是希(xī)望为(wèi)乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品市场出现(xiàn)普(pǔ)涨(zhǎng)行情(qíng)。从(cóng)海外(wài)宏观(guān)层面来看，美国债务(wù)上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美(měi)元(yuán)的债务(wù)上限(xiàn)，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使得市(shì)场避(bì)险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预(yù)期推(tuī)动下，美(měi)元(yuán)指数(shù)回落至一周低(dī)点，对(duì)风(fēng)险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据(jù)改善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出(chū)台(tái)。

　　天胶价格重返万二(èr)关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回(huí)升。截至收盘，天然(rán)橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期货(huò)主(zhǔ)力价(jià)格(gé)表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽(kuān)幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传(chuán)闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价(jià)终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐步归(guī)于(yú)平(píng)静。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受(shòu)消(xiāo)息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来(lái)，市场传言称(chēng)国储(chǔ)今年将收储10410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流(liú)报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息(xī)始终未得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化(huà)分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻(wén)息(xī)息相关。他指出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是(shì)严(yán)重过(guò)剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到(dào)一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应(yīng)求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的(de)国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对(duì)于整(zhěng)个天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)的年(nián)产量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说(shuō)也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如(rú)果(guǒ)收储的对(duì)象是交割品的话，性(xìng)质(zhì)就(jiù)不同了。因为目(mù)前全年国(guó)产全乳的最(zuì)大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供求判(pàn)断影响，再(zài)结(jié)合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整(zhěng)个事(shì)件的进程(chéng)会(huì)非(fēi)常缓慢，价格的(de)反应不会即(jí)刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基(jī)本面难言(yán)乐(lè)观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全(quán)面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉(sù)记者，目前(qián)全球天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增(zēng)产期，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产区加速(sù)恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也(yě)全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但是由于目前(qián)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目前云(yún)南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐步(bù)上量，南部产(chǎn)出(chū)仍在低位(wèi)，本周(zhōu)以及(jí)下周预(yù)计雨水较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨(yǔ)量虽然处(chù)于历史均值以下的概率较高(gāo)，但(dàn)由于季(jì)节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需求端来看(kàn)，东(dōng)证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示(shì)，目410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗前轮(lún)胎厂家外贸订单量较(jiào)为(wèi)充足，对(duì)开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极(jí)性(xìng)尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对(duì)后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样(yàng)本企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销出货压力加(jiā)大，为控制成品库存(cún)压(yā)力(lì)，存适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其(qí)是下(xià)游需(xū)求分歧(qí)较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期不同，但是(shì)整体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今(jīn)年的预期(qī)过高。从下(xià)游轮(lún)胎行业来(lái)看(kàn)，今年(nián)以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量和(hé)出(chū)口(kǒu)同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行(xíng)业(yè)来(lái)看(kàn)，由于(yú)汽车刺(cì)激政策退出，今年国内(nèi)汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行(xíng)，但是其(qí)实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要(yào)还(hái)是宏观(guān)面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息进程(chéng)，以及(jí)美(měi)国(guó)银(yín)行危机和美(měi)债上限问(wèn)题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比上半年好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波(bō)动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数(shù)量并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏(piān)空，后市(shì)预(yù)计存在下跌(diē)的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供(gōng)给端没有(yǒu)天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下半年(nián)来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽(qì)车(chē)半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起(qǐ)色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海(hǎi)外货(huò)源涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货端(duān)构成压力。内需方(fāng)面，春(chūn)节前(qián)市(shì)场基于(yú)内需(xū)复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价(jià)因此(cǐ)持续承压(yā)运(yùn)行。整体来看，她表示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝(jué)对低位才能刺(cì)激有(yǒu)效的去库和资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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