因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域(yù)的(de)收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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