关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示(shì)，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)成(chéng)本低(dī)于(yú)去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全满足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资(zī)产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的(de)包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道(dào)全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落(luò)，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期(qī)，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观(guān)发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强与(yǔ)基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今(jīn)年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不(bù)景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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