财(cái)联社5月5日讯（记者封(fēng)其娟(juān)）五(wǔ)一劳动节后的首个(gè)交易日，A股银行板(bǎn)块大象起舞(wǔ)。在(zài)银行板块火热(rè)行情(qíng)的催化下，“中字(zì)头”众(zhòng)多个股亦被(bèi)点燃。

　　随(suí)着上市银行(xíng)一季报披露拉下(xià)帷幕(mù)，经营(yíng)数据和基金(jīn)重仓(cāng)已经悉数披露。当行(xíng)情出现(xiàn)异动(dòng)，明星基金经理(lǐ)的重仓情况更为(wèi)引(yǐn)人关(guān)注(zhù)。

　　据(jù)一(yī)季(jì)报披露，姜诚重仓持有了工(gōng)商银行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以及招(zhāo)商银(yín)行(xíng)。这(zhè)一阶段(duàn)，重仓工商银行最多的机(jī)构(gòu)为(wèi)中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的(de)4只产品(pǐn)重仓持有，旗下中(zhōng)泰星(xīng)元价值优(yōu)选A也(yě)凭(píng)借(jiè)1.14亿(yì)股(gǔ)的持股数量，成(chéng)为重仓工商(shāng)银行最多的单只(zhǐ)产品。工商银行(xíng)之外，姜(jiāng)诚在管产品还重仓了建设银行、农(nóng)业银行。同时，建信基(jī)金周智硕去(qù)年四季度新发产(chǎn)品在今年一季度也(yě)重(zhòng)仓了工商银行(xíng)。

　　截(jié)至一季度(dù)末，姜诚(chéng)在管基(jī)金(jīn)十大重(zhòng)仓股中，工商银行、招商银行赫然(rán)在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤(kūn)青(qīng)睐(lài)，旗(qí)下易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)持有招商银行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最多的单(dān)只(zhǐ)产(chǎn)品；此外，还有张清华旗下多只产(chǎn)品也重(zhòng)仓了招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)。

　　此(cǐ)前偏爱苏南地区(qū)农(nóng)商行的丘(qiū)栋荣，一季度减持了(le)苏农银行、常熟银行。一季(jì)度末(mò)数(shù)据(jù)显示，苏农银行前(qián)十(shí)大流通股动中，丘栋荣在(zài)管产(chǎn)品占据4席，旗下中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年3只产品(pǐn)均有减持苏农银行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股(gǔ)后，重(zhòng)仓常熟银行的(de)基金(jīn)产品(pǐn)中已无中庚基金的身影。而此前多个(gè)季(jì)度，中(zhōng)庚(gēng)基金持股(gǔ)数量在一(yī)众(zhòng)重仓该股的基(jī)金公司中(zhōng)，排在首位。

　　此(cǐ)外(wài)，“城商行之(zhī)王”宁波(bō)银行也(yě)在(zài)一季度被朱少醒旗下富国天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗(qí)下汇(huì)添富(fù)价(jià)值精选A、陈一峰在管的安信(xìn)价值精选以及工银瑞信旗(qí)下鄢(yān)耀、杜(dù)洋(yáng)、胡志利(lì)等老将在管(guǎn)产品，重仓持(chí)有。

　　姜(jiāng)诚(chéng)已成工行头号粉丝，还(hái)重仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季度(dù)末，58家公募基金及(jí)券商资(zī)管(guǎn)旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品重仓(cāng)了(le)工商银行(xíng)A股，持(chí)股总量(liàng)为9.07亿元(yuán)。以重仓(cāng)数据而(ér)言(yán)，较(jiào)去(qù)年四季(jì)度，机构共计(jì)减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募(mù)基金以及(jí)中泰(tài)资管、光证资(zī)管、银河金汇(huì)3家券商资管。这其中，重仓工商银行最多的要(yào)数中(zhōng)泰资管。

　　一季度末数据显示，中(zhōng)泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星(xīng)元价(jià)值优选(xuǎn)A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的单只基(jī)金(jīn)产(chǎn)品。去年年末(mò)，在持仓工商(shāng)银(yín)行483只产品中，中泰星元价值(zhí)优(yōu)选A以(yǐ)1.05的(de)持股(gǔ)数量成为持仓工商(shāng)银行(xíng)最多的(de)主(zhǔ)动管(guǎn)理产品。2022年三季度、四(sì)季度，该(gāi)产品(pǐn)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中均(jūn)有工商银行。

　　天天基(jī)金网最(zuì)新数据(jù)显示，中泰星元(yuán)价(jià)值优选A今年以(yǐ)来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排(pái)在1188名(míng)，排名位于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银行(xíng)分别为在(zài)姜诚在管产品第(dì)三、第八(bā)十大重(zhòng)仓股。过(guò)去的(de)一季(jì)度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行(xíng)股(gǔ)价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了(le)中国(guó)建筑、建发股(gǔ)份、海(hǎi)螺水泥等地产产(chǎn)业链企业以及农药化工企业华鲁恒(héng)升、扬农化(huà)工(gōng)等(děng)。

　　总体而言，姜诚在管(guǎn)产品前三大重仓行业依次为制造业、金融业以及批发和(hé)零售业，持仓(cāng)占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中(zhōng)生代“黑马”的(de)周智硕建信智远先锋(fēng)A一季度增持(chí)工商银行(xíng)1198.7万股。与此同时，工商银(yín)行成(chéng)为该产品(pǐn)的第二大重仓(cāng)股。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于2022年(nián)10月，季末(mò)总规模为5.19亿元(yuán)。去年(nián)年(nián)报显示，该产品尚未持有工商银(yín)行。今年以来(lái)，该产品已亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中(zhōng)，排(pái)在第2394位，排名位(wèi)于中后(hòu)段。

　　在(zài)一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)，周智硕(shuò)指(zhǐ)出(chū)，建信智远先(xiān)锋A将自东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗下(xià)而上(shàng)，寻找竞(jìng)争力突出、风险(xiǎn)收益比(bǐ)较高、有望穿越周期的公(gōng)司这条主(zhǔ)线进行投(tóu)资，重点(diǎn)投资了电子、煤炭、医药、银行(xíng)、化工、有色(sè)、汽(qì)车、电(diàn)力设备及新(xīn)能(néng)源等行业的企业(yè)。

　　整体来看(kàn)，截至一季度末，周智硕在(zài)管基金前十大(dà)重仓股中并无银行个股(gǔ)，主要重(zhòng)仓了(le)兖矿(kuàng)能源、广汇能(néng)源等煤炭(tàn)公司(sī)、中瓷电子、三安光电等(děng)半(bàn)导(dǎo)体材料公司以及南都(dōu)电(diàn)源、TCL中环等新(xīn)能源(yuán)产(chǎn)业(yè)链(liàn)公司。

　　工(gōng)商银(yín)行之外，姜诚旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中(zhōng)泰红利优(yōu)选一(yī)年(nián)均重仓了建设(shè)银行(xíng)、农业(yè)银行，截(jié)至(zhì)一季度末，这2只产品分别持(chí)有(yǒu)建(jiàn)设银(yín)行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行(xíng)中(zhōng)，易(yì)方达张(zhāng)清华执掌的易方达悦兴一年(nián)持有(yǒu)A重仓了邮(yóu)储银(yín)行，以2993.3东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗1万(wàn)股的(de)持股数(shù)量，在一众重仓(cāng)该股(gǔ)的基金产(chǎn)品中排名第(dì)五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清(qīng)华重仓招行

　　从重仓数(shù)据看，自2022年二(èr)季度起，中(zhōng)庚基金(jīn)至今(jīn)已(yǐ)连续4个(gè)季度减持苏农银行，共计减(jiǎn)超1.41亿股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即(jí)使(shǐ)较上一季度(dù)减持7726.62万(wàn)股，在重仓(cāng)苏农银行(xíng)的4家基金公司中(zhōng)，中(zhōng)庚基金(jīn)持股数(shù)量(liàng)仍为最多。

　　较上(shàng)一季度(dù)，苏(sū)农银行前十(shí)大(dà)流通股东一季度(dù)累(lèi)计减(jiǎn)持的1862.45万股，来(lái)自丘栋荣旗下3只产(chǎn)品。这一季度，中庚价值领航、中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品(pǐn)分别(bié)为(wèi)苏农银行第三、第七、第(dì)十大流通股(gǔ)东；持股保持(chí)不变(biàn)的中庚价值灵动灵活配(pèi)置，则为(wèi)苏农银行的第八大(dà)流通股东。

　　自(zì)2021年三季度(dù)，中庚价值灵动灵活配置以(yǐ)1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大流通股(gǔ)东行列后，便不曾减持过。该产(chǎn)品曾在(zài)2021年四季度、2022年(nián)三(sān)季度分别增持苏农银行(xíng)833.55万(wàn)股、461.95万股，其(qí)余(yú)季度保持不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行十大流通股东(dōng)以来，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值领(lǐng)航、中庚价值(zhí)品质(zhì)一年于(yú)今年一季度首度(dù)减持苏(sū)农银行(xíng)；同在(zài)一季(jì)度(dù)减持外，中(zhōng)庚小盘价值已在(zài)2022年一至三季度连续减持苏宁银行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显示，重仓(cāng)常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚基(jī)金的身影。而(ér)此前(qián)多个季度，中庚基金持股数量在一众重仓该股的(de)基金公司中(zhōng)，排在(zài)首位。仅从(cóng)重仓数(shù)据看，自2022年四季(jì)度末(mò)起，中庚基金便开始减(jiǎn)持(chí)常熟(shú)银(yín)行。去年(nián)四季度，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚(gēng)基金更(gèng)是大手笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍持有常(cháng)熟银(yín)行4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同期，中(zhōng)庚价(jià)值品质一年持有(yǒu)退(tuì)出常熟银行十大流(liú)通股(gǔ)东行列；在去年四(sì)季度，这2只产品(pǐn)已(yǐ)分别减持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在(zài)减持(chí)之前，丘栋荣旗(qí)下产品也曾连续多个季度增持过常(cháng)熟银行、苏农银行这2家苏南(nán)地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之王(wáng)”，宁波银行(xíng)也得到了诸多明星(xīng)基金经理(lǐ)的青睐。截至一季度末(mò)，在(zài)一众重仓宁波银行(xíng)的基金产品中，朱(zhū)少醒旗下富国天(tiān)惠精选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富(fù)价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持(chí)股数量，排名第一、第(dì)三；这(zhè)一阶段，重仓宁(níng)波银行(xíng)的，还包括陈一峰在(zài)管的安(ān)信价值精(jīng)选以及工银瑞(ruì)信(xìn)旗(qí)下(xià)鄢(yān)耀、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等老(lǎo)将在管产(chǎn)品。

　　在一季(jì)度，重(zhòng)仓(cāng)“零售之王”招商银行最多的是易方达基金(jīn)，与此同时，张(zhāng)坤(kūn)旗(qí)下易方达蓝筹精选是(shì)重仓(cāng)招商银行最(zuì)多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银行较(jiào)多的(de)产品，还包括(kuò)劳杰男旗下汇添富(fù)价值精选A、姜诚(chéng)旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有(yǒu)、以及张清(qīng)华(huá)在管的易(yì)方达裕(yù)丰回(huí)报A、易方达丰和A、易方达安(ān)心回报A、易方达悦兴一年持有(yǒu)A等产(chǎn)品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质城(chéng)商(shāng)行，辅(fǔ)以优质农商行(xíng)

　　据海通国(guó)际林加力团(tuán)队5月(yuè)4日最(zuì)新研报，银行业一(yī)季度收入增速略高于2022年。由于2022年(nián)增速(sù)是逐季下降的(de)，相(xiāng)比2022四季度(dù)的低点，一(yī)季度的收入(rù)增速有明显(xiǎn)的修(xiū)复(fù)。

　　经过对比(bǐ)，海(hǎi)通国际认为城商(shāng)行业绩最好，其(qí)次是农(nóng)商(shāng)行，然后是(shì)大行，最后是(shì)股份行。国有大(dà)行利润增速大致符合预期(qī)。其中(zhōng)农行为1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗交行和邮储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于(yú)预期。收入(rù)增速(sù)中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中行收入增速(sù)达到(dào)11.6％，整体表现(xiàn)不(bù)错(cuò)。

　　林加(jiā)力团队指出，大行资产质(zhì)量平稳，其中(zhōng)工行、农(nóng)行和建行(xíng)不(bù)良率持(chí)平，中(zhōng)行(xíng)、交行和邮储下降，中行下降(jiàng)明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆(fù)盖率都有提(tí)高(gāo)，其中中(zhōng)行增幅最大。需(xū)要注意的是(shì)，一季度(dù)保费(fèi)收入对营收贡献(xiàn)较大，持续性存疑；此外，银行(xíng)和保险公司(sī)的会计规则有差(chà)别，需要注意口(kǒu)径差异对利(lì)润的影响。

　　股(gǔ)份行总(zǒng)体收入增速(sù)负(fù)增长。收入压力(lì)主要是由于1月1号贷款重定(dìng)价导致贷款利率很低，还(hái)有年(nián)初(chū)一些(xiē)大银行以极低利(lì)率去抢大额对公客户的贷款(kuǎn)，所以(yǐ)一季(jì)度息差(chà)压(yā)力最大。三四月份极低(dī)利率(lǜ)消失后，该团队认为(wèi)息差压力(lì)后面会逐步缓解。

　　基于(yú)城商行在上(shàng)述4类银(yín)行中利润增速和收入增速韧性(xìng)最(zuì)强，海通国际建议关注(zhù)优(yōu)质的城(chéng)商(shāng)行，辅以比(bǐ)较优质的农商行(xíng)。城商行是行业里(lǐ)最强(qiáng)的子版块(kuài)，建议持续关(guān)注(zhù)。农商行中，常熟银行财报表(biǎo)现(xiàn)最(zuì)好。

　　林加(jiā)力团(tuán)队(duì)认为，大(dà)行贴近(jìn)中特估概念(niàn)，团队首选(xuǎn)利润增速最好的交通银行，其(qí)次是收入增速最超预期(qī)的中国银行，再次是结(jié)构数(shù)据（手续费(fèi)收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农业银行也(yě)值得(dé)关注。股份行(xíng)中，该团队(duì)建议关注一季报(bào)不错的低估(gū)值黑马股，比如利润和收(shōu)入增速较(jiào)好的浙商银行；机构热门股(gǔ)中，估值可能(néng)修(xiū)复(fù)的招商银行和平安银(yín)行可以在(zài)业绩真空期进(jìn)行(xíng)博弈和交易。

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