民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后的(de)中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角(jiǎo)观察(chá)中(zhōng)国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反(fǎn)映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便(biàn)于我们(men)观(guān)察中国外(wài)贸出(chū)口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会(huì)参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客(kè)流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因订(dìng)单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年(nián)对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具(jù)体(tǐ)面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧美(měi)发达国家(jiā)对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中(zhōng)国(guó)出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国(guó)出口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及(jí)中国出口企(qǐ)业(yè)面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意味着当(dāng)期订(dìng)单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前(qián)外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往(wǎng)期(qī)展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内采购商名(míng)额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国(guó)家的订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较(jiào)为(wèi)明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷(gǎn)受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同(tóng)对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要(yào)是(shì)为销售于(yú)当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下(xià)降；但大部分(fēn)调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报(bào)告《民生宏观(guān)调研系(xì)列(liè)之三(sān)：广交会(huì)下的出(chū)口群(qún)像》

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