预期收益率计算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预(yù)期收益率的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资(zī)组合(hé)的(de)协方(fāng)差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协(xié)方差就(jiù)是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般(bān)来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时(shí)所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字一(yī)般(bān)情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不(bù)是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经(jīng)常遇(yù)到的一(yī)个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用(yòng)于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协(xié)方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)长期(qī)债券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情(qíng)况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）圆的直径符圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算(suàn)方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期(qī)收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获(huò)得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的(de)计(jì)算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期(qī)收益水(shuǐ)平(píng)换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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