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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一(yī)个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的(de)照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市为什么球星都觉得梅西是最佳公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保值操作未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市(shì)场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲(sì)料(liào)原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公(gōng)司油(yóu)脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到(dào)，油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料(liào)陆(lù)续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度(dù)取得(dé)阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂(chǎng)的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压(yā)力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的(de)两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复(fù)有一(yī)定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效(xiào)应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出现了(le)从(cóng)未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利(lì)空(kōng)出(chū)现共振，不(bù)论是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十(shí)分激烈为什么球星都觉得梅西是最佳。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍(réng)处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处(chù)于高位(wèi)。随供(gōng)应逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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