民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)随(suí)即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中小外(wài)贸(mào)企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出(chū)口企业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋(qū)势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业(yè)群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预(yù)示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外客(kè)流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分交流(liú)时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量(liàng)明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调(diào)研信息一致，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄(é)出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三(sā一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的n)，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈，它们(men)具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下滑，中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广(guǎng)州(zhōu)进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另(lìng)一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不(bù)意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签(qiān)订(dìng)的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的(de)外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸(mào)出口现状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信息(xī)是当下高效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明(míng)显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企业之间感受存(cún)在(zài)明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企业(yè)所面临(lín)的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度(dù)相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)。中国和欧美(měi)发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成品也(yě)主要是(shì)为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观(guān)数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其(qí)中，出(chū)口份额数据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密(mì)集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认(rèn)为转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会(huì)下的出口群像》

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