兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

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　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)施为什么读yi什么意思，施怎么读啊是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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