财联社5月5日讯（记者(zhě)封(fēng)其娟）五一劳动(dòng)节后的首(shǒu)个(gè)交易日，A股银行板块大象起舞。在银(yín)行板(bǎn)块(kuài)火热行(xíng)情的(de)催(cuī)化下，“中字(zì)头”众多个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市银行一(yī)季报披露拉下帷幕(mù)，经营数据(jù)和基金重(zhòng)仓已经悉数披露。当行(xíng)情(qíng)出现异动，明(míng)星基金经理的重仓情况更为(wèi)引(yǐn)人关注(zhù)。

　　据一季报披露(lù)，姜诚重仓持(chí)有了工商(shāng)银行(xíng)、建(jiàn)设(shè)银行、农(nóng)业银行3家国有上市大行以及(jí)招商银行。这一阶(jiē)段，重仓工商银行最多的机构(gòu)为中泰(tài)资管，由姜(jiāng)诚在管的(de)4只产品重仓持有，旗下中泰(tài)星(xīng)元价(jià)值(zhí)优选A也(yě)凭借(jiè)1.14亿股的(de)持股(gǔ)数量(liàng)，成为重仓(cāng)工商银行(xíng)最多的单只产品。工商银行之外(wài)，姜诚在管(guǎn)产品(pǐn)还(hái)重仓了建设银行、农(nóng)业银行。同时，建信(xìn)基金周智硕去年四季度(dù)新发产品在今年(nián)一(yī)季度(dù)也重仓(cāng)了工商银行(xíng)。

　　截(jié)至一季度(dù)末，姜(jiāng)诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行(xíng)赫(hè)然(rán)在(zài)列。被誉为“零售(shòu)之王”的招商银(yín)行，也(yě)得张坤(kūn)青睐，旗下易(yì)方达蓝筹精选持(chí)有(yǒu)招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股，是重仓(cāng)该(gāi)股最多的单只产品；此外(wài)，还有(yǒu)张清华旗下多只产品也重仓了招商(shāng)银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋(dòng)荣，一季度减持了苏农(nóng)银行、常熟银(yín)行。一季度(dù)末数(shù)据显示，苏农银行前十大流通股动中，丘栋(dòng)荣在(zài)管产品占据4席，旗下(xià)中庚价值领航(háng)、中庚小盘价值(zhí)、中(zhōng)庚价值(zhí)品质(zhì)一年3只产品均有减持苏农银(yín)行，共计(jì)减(jiǎn)持1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重(zhòng)仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚(gēng)基金的身影。而此前多个季(jì)度，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城(chéng)商(shāng)行之(zhī)王”宁(níng)波银(yín)行也在一季度被朱少醒旗(qí)下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗下(xià)汇添富价值(zhí)精选A、陈(chén)一峰在管的(de)安信(xìn)价值精选以及(jí)工银瑞信旗(qí)下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管(guǎn)产品，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成(chéng)工(gōng)行头号(hào)粉丝，还重仓建行(xíng)农行(xíng)

　　wind数据显(xiǎn)示，截(jié)至一季度末，58家公募基金及券商资管旗下(xià)共计138只(zhǐ)产品(pǐn)重仓了(le)工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数(shù)据而言，较去年(nián)四季度(dù)，机(jī)构共计减持超过1.7亿(yì)元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金(jīn)以及中泰资(zī)管、光(guāng)证资管(guǎn)、银(yín)河金汇3家券商资管。这(zhè)其中(zhōng)，重(zhòng)仓工商银行最多(duō)的要数中泰(tài)资管。

　　一季度末(mò)数据显示，中泰资管姜诚旗下4只(zhǐ)产品均重仓工商银(yín)行(xíng)，共(gòng)计(jì)持(chí)股2.06亿(yì)股。其中，中泰星(xīng)元价值优选A共(gòng)计持有工(gōng)商(shāng)银行1.14亿股，重仓有工商银行最(zuì)多的单只基金(jīn)产品。去年(nián)年末，在持仓工(gōng)商银行483只产品中，中泰星元(yuán)价(jià)值优(yōu)选(xuǎn)A以1.05的持股数量成(chéng)为持(chí)仓工商银行(xíng)最(zuì)多的主动管理产品。2022年三季度、四季(jì)度，该产品十大重仓股(gǔ)中均有工商银(yín)行。

　　天(tiān)天基金网最(zuì)新数据显(xiǎn)示，中泰星元价值优选A今(jīn)年以来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在(zài)1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商银行分别为在姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品第三、第八十大重(zhòng)仓股。过去的一(yī)季度，工商银(yín)行股价累(lèi)计涨(zhǎng)超9％，而招(zhāo)商银行股价累计跌(diē)超(chāo)18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚(chéng)还(hái)重仓了中(zhōng)国建筑、建(jiàn)发(fā)股份、海螺水泥等地产产业链(liàn)企业以及农药化(huà)工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚(chéng)在管产(chǎn)品(pǐn)前(qián)三大重(zhòng)仓行业(yè)依(yī)次(cì)为制造业、金融业以及批发和零售业，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场(chǎng)称之为(wèi)中生代“黑马”的周智(zhì)硕(shuò)建信(xìn)智(zhì)远先锋A一季度增持工商(shāng)银行1198.7万股(gǔ)。与此同(tóng)时，工(gōng)商银行成为(wèi)该产品的第二(èr)大重仓(cāng)股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末总规(guī)模为(wèi)5.19亿(yì)元。去年年报显示，该产(chǎn)品尚未(wèi)持有工商银行。今年以来，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中，排(pái)在第(dì)2394位，排名位(wèi)于(yú)中(zhōng)后段。

　　在一季报(bào)中，周智硕指出(chū)，建信智远先锋A将自下(xià)而上(shàng)，寻找竞争力突(tū)出(chū)、风(fēng)险(xiǎn)收益比较高(gāo)、有望(wàng)穿越周期(qī)的(de)公(gōng)司这条主线进行投资，重点投资了电(diàn)子(zi)、煤炭、医(yī)药、银(yín)行、化工(gōng)、有色、汽车、电(diàn)力设备及新能源等行业(yè)的(de)企业。

　　整体来看(kàn)，截至一(yī)季(jì)度末，周智硕在管基(jī)金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股中并(bìng)无银行个股，主要重仓了兖矿能源、广(guǎng)汇能源等煤炭公司、中瓷(cí)电(diàn)子(zi)、三安光电等半导体材料公司(sī)以及南都电源、TCL中(zhōng)环等新能源产业(yè)链公司。

　　工商银行之外，姜(jiāng)诚(chéng)旗下中泰兴为价值精选A、中泰(tài)红利优选一年(nián)均重仓了建设银行(xíng)、农业银行，截至(zhì)一(yī)季度末，这2只产(chǎn)品分别持(chí)有建设银行(xíng)、农业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易(yì)方(fāng)达张清华执掌的易方达悦兴一年持(chí)有A重仓了邮储银行，以2993.31万股的持股数量(liàng)，在(zài)一众重仓该股的(de)基金产(chǎn)品中排(pái)名第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南(nán)农商行、张坤、张清华重仓(cāng)招行(xíng)

　　从重仓数(shù)据看，自2022年二季度(dù)起(qǐ)，中(zhōng)庚(gēng)基金至(zhì)今已(yǐ)连续4个季度(dù)减持(chí)苏农银行，共计减超1.41亿股。今(jīn)年一季度末，中庚(gēng)基金共计持有该股2907.76万股，即(jí)使较(jiào)上(shàng)一(yī)季度减持7726.62万股，在(zài)重仓苏农(nóng)银(yín)行的4家基金(jīn)公司中(zhōng)，中庚基金(jīn)持(chí)股数量仍为最多。

　　较上(shàng)一季(jì)度，苏农银行前十大(dà)流通股东一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下(xià)3只产品。这一季度(dù)，中(zhōng)庚价值领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚(gēng)价(jià)值品质一(yī)年持有分(fēn)别(bié)减(jiǎn)持(chí)了519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此(cǐ)减持，这3只产品分(fēn)别为(wèi)苏(sū)农银行第三、第(dì)七、第十大(dà)流通股东；持股保持不变的中庚价值(zhí)灵动灵(líng)活配置，则为苏农银行的第八大流(liú)通股东。

　　自2021年(nián)三季(jì)度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏(sū)农银行(xíng)十大流通股东行列(liè)后，便(biàn)不(bù)曾减持(chí)过(guò)。该产品(pǐn)曾(céng)在2021年(nián)四(sì)季度、2022年三季度分(fēn)别增持苏农银行833.55万股、461.95万(wàn)股，其(qí)余季度(dù)保(bǎo)持不变。

　　自(zì)“入围”苏农银行十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)以来，中庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航、中庚(gēng)价值品质一年于今年一季度首度减持苏农银行；同在一季度减持外，中庚小盘价(jià)值(zhí)已(yǐ)在2022年一至三(sān)季度连续减(jiǎn)持苏宁(níng)银行共计(jì)2846.27万股(gǔ)。

　　一季度(dù)末数据显示(shì)，重仓常熟银行的基金产品中已无中(zhōng)庚基金(jīn)的身影。而此前(qián)多(duō)个(gè)季度，中庚基金(jīn)持股数量(liàng)在一众重(zhòng)仓(cāng)该股的(de)基(jī)金公司中，排在首位。仅(jǐn)从重(zhòng)仓(cāng)数(shù)据看(kàn)，自2022年四季度(dù)末起，中庚基金便开始(shǐ)减持(chí)常熟银行。去年四季度(dù)，该(gāi)基金公司(sī)首度减持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中(zhōng)庚基金更是大手笔减持常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过减持(chí)2442.7万股(gǔ)，中庚价值(zhí)领航一季度末(mò)仍持(chí)有常熟银行4294.16万(wàn)股，位居(jū)该公司第八大(dà)流通股东。同(tóng)期，中庚价值品质一年持有退出常熟(shú)银(yín)行(xíng)十(shí)大流通股东行列(liè)；在去年四(sì)季度，这2只产品已分别减持了常(cháng)熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在(zài)减持(chí)之前，丘栋荣旗(qí)下产(chǎn)品也曾连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这2家(jiā)苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行之(zhī)王”，宁波银行也得到了诸多明(míng)星基金经理的青睐。截至一季度(dù)末，在一众重仓宁(níng)波(bō)银行的基金产(chǎn)品中，朱少醒旗下富国(guó)天惠(huì)精(jīng)选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值(zhí)精选(xuǎn)A分(fēn)别以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股持股数(shù)量，排名第一(yī)、第三；这一阶(jiē)段，重(zhòng)仓(cāng)宁波(bō)银行的，还包括陈一峰在管的安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在管产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商银行最多的是易方达(dá)基金(jīn)，与此(cǐ)同时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹精选是重仓招商银行最(zuì)多的单只产(chǎn)品，季末持(chí)有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招(zhāo)商银(yín)行较多的产品，还包括(kuò)劳杰(jié)男(nán)旗下(xià)汇添富价值精选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为(wèi)价值精(jīng)选A、中泰星(xīng)元价值优选A、张坤(kūn)旗下易方达优质企(qǐ)业三年持有、以及张清华(huá)在管(guǎn)的(de)易(yì)方达(dá)裕(yù)丰回(huí)报A、易方达丰和A、易方(fāng)达安心(xīn)回报A、易方达悦兴一年持(chí)有A等(děng)产品(pǐn)、

　　卖方建(jiàn)议关注优质城商行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据海(hǎi)通国际林加力团队5月4日最(zuì)新研(yán)报，银行(xíng)业一季度收入增速略高于2022年(nián)。由于(yú)2022年增速是逐(zhú)季(jì)下降的(de)，相(xiāng)比2022四(sì)季度(dù)的低(dī)点，一季度(dù)的收入增速有明显的修(xiū)复。

　　经过(guò)对比，海通国际认为城商行业绩最好，其(qí)次(cì)是农商(shāng)行(xíng)，然后是大(dà)行，最(zuì)后是股份行(x夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022íng)。国有(yǒu)大行利润(rùn)增速大致符合(hé)预期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行(xíng)、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符合预期；交行(xíng)和邮储(chǔ)银行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略(lüè)高于预(yù)期。收入增速中行(xín夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022g)、农行、建(jiàn)行、交行、邮储银行(xíng)均为(wèi)正增长，其中中行(xíng)收入增速(sù)达到(dào)11.6％，整(zhěng)体(tǐ)表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指出，大行资产质(zhì)量(liàng)平稳，其中(zhōng)工行、农行和建行不良率持平，中(zhōng)行、交行和邮储(chǔ)下降(jiàng)，中行下(xià)降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五(wǔ)大(dà)行拨备覆(fù)盖率(lǜ)都有提(tí)高，其中中行(xíng)增(zēng)幅最大。需要注意的是，一季(jì)度保(bǎo)费收(shōu)入对营收贡献(xiàn)较大，持续性存疑；此外(wài)，银行和保险公司(sī)的(de)会计规则有差别，需要注意口径差异对利(lì)润的影响。

　　股(gǔ)份(fèn)行总体(tǐ)收入增速负增长。收入(rù)压力主(zhǔ)要是由(yóu)于1月1号贷(dài)款重定价导致贷款利率很低，还有年初一些(xiē)大(dà)银行以极低利率去抢大额对(duì)公客户的贷款，所以一季度息差(chà)压力最大。三四月份极低利率消失后，该团队认为息(xī)差压力后面会(huì)逐步缓解(jiě)。

　　基于城商行(xíng)在上述4类银行中(zhōng)利润增速(sù)和收(shōu)入增速韧性最强，海通国际建议关注优质(zhì)的城商行，辅以(yǐ)比较优(yōu)质的农(nóng)商行。城(chéng)商行是行业里最(zuì)强的(de)子版块(kuài)，建议持续关注(zhù)。农商行中，常(cháng)熟银行财(cái)报(bào)表现最好。

　　林加力团队认(rèn)为，大行贴近中特估概念，团队(duì)首选利润增(zēng)速最好的(de)交(jiāo)通银(yín)行(xíng)，其次是收(shōu)入(rù)增速最超预期的中(zhōng)国(guó)银(yín)行，再(zài)次是结构(gòu)数据（手续费收入）超(chāo)预(yù)期(qī)的邮(yóu)储银行，拨备覆盖率较高(gāo)的农业银行(xíng)也值得关(guān)注。股份行中(zhōng)，该(gāi)团队建议关注(zhù)一季报(bào)不错的低估值黑马股，比如利润(rùn)和(hé)收(shōu)入(rù)增速较好(hǎo)的浙(zhè)商银行；机(jī)构热门股中，估值可(kě)能修复的(de)招商银(yín)行(xíng)和平安(ān)银行(xíng)可以在业绩(jì)真空期进行博弈和交(jiāo)易。

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