财联社5月5日讯(xùn)（记者封其娟）五(wǔ)一劳动(dòng)节后的首个交易日，A股(gǔ)银行板(bǎn)块大象(xiàng)起舞(wǔ)。在银行板块(kuài)火热(rè)行情的催化下，“中字头”众多个(gè)股亦(yì)被点燃。

　　随着上市(shì)银行(xíng)一季报披露拉下帷(wéi)幕，经营数(shù)据和基金重仓(cāng)已经悉(xī)数披(pī)露。当行情(qíng)出现异动，明星基金经理(lǐ)的重仓情况(kuàng)更为引人关注。

　　据一季(jì)报(bào)披露，姜诚重仓持有(yǒu)了工(gōng)商银行、建设(shè)银(yín)行(xíng)、农业银行(xíng)3家国有(yǒu)上市大行以及(jí)招商(shāng)银(yín)行。这一阶段(duàn)，重(zhòng)仓工(gōng)商银(yín)行最(zuì)多的机构(gòu)为中泰资(zī)管，由姜诚在管的4只产品(pǐn)重仓持有(yǒu)，旗下中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商(shāng)银行最多的单只产(chǎn)品。工商银行之外(wài)，姜(jiāng)诚在管产品还重(zhòng)仓了(le)建(jiàn)设银行、农业(yè)银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去年(nián)四季度(dù)新发(fā)产品(pǐn)在今年一(yī)季度(dù)也重仓了工(gōng)商银行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在(zài)列。被誉为“零售之王”的招(zhāo)商(shāng)银行，也(yě)得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选持有招商(shāng)银行1.15亿股(gǔ)，是重(zhòng)仓(cāng)该(gāi)股最多的单(dān)只产品；此外(wài)，还有(yǒu)张清华(huá)旗(qí)下(xià)多只产品也重仓了招商银行。

　　此前(qián)偏爱苏南(nán)地区农商行的(de)丘栋荣，一季度减持了苏(sū)农银行、常熟银行。一季度末数据显(xiǎn)示(shì)，苏农(nóng)银行前十大流通(tōng)股(gǔ)动中，丘栋荣在管(guǎn)产品占据4席，旗下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品质一年(nián)3只产品均有减持(chí)苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经(jīng)一季度(dù)大(dà)手(shǒu)笔减持1.04亿股后，重仓常熟(shú)银(yín)行的(de)基金产(chǎn)品中已无(wú)中庚基金的身影。而此前多(duō)个季度，中庚基金持股数(shù)量在一众重仓该股(gǔ)的基(jī)金公司中，排在首位。

　　此外，“城(chéng)商行之王”宁(níng)波(bō)银行也在一季度被(bèi)朱少(shǎo)醒(xǐng)旗(qí)下(xià)富国天惠(huì)精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰男(nán)旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选A、陈一峰(fēng)在管的安信价值(zhí)精(jīng)选以及工银瑞(ruì)信旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等(děng)老将(jiāng)在管产品，重仓(cāng)持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重(zhòng)仓建行农行(xíng)

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公(gōng)募基金及券(quàn)商资(zī)管旗下(xià)共计138只产(chǎn)品重仓了(le)工商(shāng)银(yín)行A股(gǔ)，持(chí)股总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数(shù)据而(ér)言，较去(qù)年四(sì)季度，机构共(gòng)计减(jiǎn)持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商(shāng)银行A股(gǔ)的58家机构中，有55家(jiā)公募(mù)基金以(yǐ)及中泰资(zī)管、光证资(zī)管、银河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商银行最多(duō)的要数中泰资管。

　　一季(jì)度末(mò)数(shù)据显示(shì)，中(zhōng)泰(tài)资管姜诚(chéng)旗(qí)下4只(zhǐ)产品均重仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星(xīng)元价(jià)值优(yōu)选A共计(jì)持有(yǒu)工商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工商银行最多的单只基金产(chǎn)品。去年年末，在持(chí)仓(cāng)工(gō一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽ng)商银行(xíng)483只产品中，中泰(tài)星元价值优选A以(yǐ)1.05的持股(gǔ)数量(liàng)成为持仓工商银行(xíng)最(zuì)多的主(zhǔ)动管(guǎn)理产品。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓股中均(jūn)有工(gōng)商(shāng)银(yín)行。

　　天天基(jī)金网最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，中泰星元价值优选(xuǎn)A今年(nián)以来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同(tóng)类产品(pǐn)排在1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一季报，工商银行、招(zhāo)商银行分别(bié)为在姜诚(chéng)在管产品一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽第三、第(dì)八十大重仓股。过去(qù)的(de)一季(jì)度，工商银行股价累计涨(zhǎng)超9％，而(ér)招(zhāo)商银行(xíng)股价累计跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚还重(zhòng)仓了中国建筑、建发股(gǔ)份、海螺水泥等地产产业链企业以及农药化工企(qǐ)业(yè)华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总体而言，姜诚在管(guǎn)产品前三大重仓(cāng)行业依次(cì)为制造业(yè)、金融(róng)业以及批发和零售业，持仓占(zhàn)净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称(chēng)之(zhī)为中生代“黑马”的周智硕建(jiàn)信智远先(xiān)锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商(shāng)银行成为该产(chǎn)品的第二大重仓股(gǔ)。

　　建信(xìn)智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年年(nián)报(bào)显示，该产品(pǐn)尚(shàng)未持有工(gōng)商银行。今年以来(lái)，该产品已(yǐ)亏(kuī)损3.05％，在(zài)同(tóng)类的(de)3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排(pái)名位于中后段(duàn)。

　　在(zài)一季报中，周智(zhì)硕指出，建信智远先锋(fēng)A将自下而(ér)上(shàng)，寻找(zhǎo)竞争力突出、风险收益比较高、有望(wàng)穿越周期的公(gōng)司这条主线进行投资，重点(diǎn)投资了电(diàn)子、煤炭、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力设备(bèi)及新能(néng)源等(děng)行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末(mò)，周智硕在管(guǎn)基金前(qián)十大重仓股中并无(wú)银行(xíng)个(gè)股(gǔ)，主要重仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能源(yuán)等煤炭公司、中瓷电子、三安光电(diàn)等半导体(tǐ)材料公司以及南都电源、TCL中环等(děng)新(xīn)能源产业链公(gōng)司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚旗(qí)下中泰兴为价(jià)值精选(xuǎn)A、中(zhōng)泰红利优选一年均(jūn)重(zhòng)仓了建设银行、农业(yè)银行(xíng)，截至一季度末，这2只产品分别持(chí)有建设(shè)银行、农(nóng)业银行(xíng)1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六(liù)大(dà)国有大(dà)行(xíng)中，易方(fāng)达张清华执(zhí)掌的(de)易方达悦兴一年持有A重仓了(le)邮储银行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众(zhòng)重仓该股的基金产(chǎn)品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张清(qīng)华(huá)重仓招行

　　从(cóng)重仓数据看(kàn)，自2022年二季度起，中(zhōng)庚基金至今已连(lián)续4个季度减持苏(sū)农(nóng)银行，共计减超1.41亿(yì)股。今年一季度末(mò)，中庚(gēng)基金(jīn)共计持有该股2907.76万股，即(jí)使较上一季度减持7726.62万(wàn)股，在重仓苏农银行(xíng)的4家(jiā)基金公司中(zhōng)，中(zhōng)庚基金持股数量仍为(wèi)最多。

　　较(jiào)上一季(jì)度，苏农(nóng)银行前十大流通股东一(yī)季度累(lèi)计减持的(de)1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产(chǎn)品。这一季度，中庚价(jià)值领航、中庚小盘(pán)价值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年持有(yǒu)分别(bié)减(jiǎn)持(chí)了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经此(cǐ)减持，这3只产品分别为苏农银(yín)行第三(sān)、第(dì)七、第十大流通股(gǔ)东；持股(gǔ)保持(chí)不变的中庚价值灵动灵活配(pèi)置，则为苏(sū)农银行的(de)第(dì)八大流通股(gǔ)东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚价(jià)值灵动灵活(huó)配(pèi)置以1612.26万股跻身(shēn)苏农(nóng)银行十(shí)大流通股东行列后，便不曾减持过(guò)。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别增持(chí)苏农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其(qí)余(yú)季度保(bǎo)持不变。

　　自(zì)“入围”苏农(nóng)银行十大流通股东以来，中庚(gēng)价值领航、中庚价值品质一年于今年一季度(dù)首度减持苏农银行；同在一季度减持(chí)外(wài)，中庚小盘价值已在2022年一至三季(jì)度连续(xù)减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显(xiǎn)示，重(zhòng)仓常熟银行的(de)基(jī)金产品中已无中庚基金的(de)身影。而此(cǐ)前多个季(jì)度，中庚(gēng)基(jī)金持股数量在一众重仓该股的(de)基(jī)金(jīn)公(gōng)司中，排在首位。仅(jǐn)从(cóng)重仓数据看，自2022年(nián)四季(jì)度末起，中庚基金便开始减持常熟银行(xíng)。去年四(sì)季度，该基(jī)金公司首(shǒu)度减持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度(dù)，中(zhōng)庚基金更(gèng)是(shì)大手(shǒu)笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过(guò)减持(chí)2442.7万股，中庚价值领航一季(jì)度末(mò)仍(réng)持(chí)有常熟银(yín)行4294.16万股，位居(jū)该公司第(dì)八(bā)大流(liú)通股东(dōng)。同期，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值品质一年持有退出常熟银行十大流通股东(dōng)行列；在去(qù)年四(sì)季度，这2只产品已分(fēn)别减(jiǎn)持了常(cháng)熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万(wàn)股。

　　在减持之前(qián)，丘栋荣(róng)旗下产品也曾(céng)连(lián)续多个季度增持过(guò)常熟银(yín)行、苏农银行这2家苏(sū)南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商(shāng)行之王”，宁波(bō)银(yín)行也得到(dào)了(le)诸多(duō)明(míng)星基金经理的青睐。截至一季(jì)度末(mò)，在一(yī)众(zhòng)重(zhòng)仓宁波银行的基金产(chǎn)品中(zhōng)，朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数(shù)量(liàng)，排名第(dì)一(yī)、第三；这一阶段(duàn)，重仓宁波(bō)银行的(de)，还包(bāo)括陈一峰在管的安(ān)信价值精选以及工银瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将在管产品(pǐn)。

　　在一季(jì)度，重仓“零售之王(wáng)”招(zhāo)商银行(xíng)最多的是易方达基金，与此同时，张(zhāng)坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招(zhāo)商(shāng)银(yín)行最多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商银行(xíng)较(jiào)多的(de)产(chǎn)品，还包括劳杰(jié)男(nán)旗(qí)下(xià)汇添富价值精选A、姜诚(chéng)旗(qí)下中泰兴为价值精选A、中泰(tài)星(xīng)元价(jià)值优选(xuǎn)A、张(zhāng)坤旗下易方达优质企业三年(nián)持有(yǒu)、以及张清华在管(guǎn)的(de)易(yì)方达裕丰(fēng)回报A、易方达丰和A、易方达安心回(huí)报A、易方达悦兴(xīng)一年(nián)持有A等产(chǎn)品(pǐn)、

　　卖方建(jiàn)议关注(zhù)优质城商行，辅以优质(zhì)农商行

　　据海通(tōng)国际林加力团队5月4日最新研报，银行业一季度收入增速略高于2022年。由于2022年(nián)增速是逐季下降的，相比2022四季(jì)度的低点，一季度(dù)的(de)收入增(zēng)速有明显的修(xiū)复(fù)。

　　经过对比(bǐ)，海通国际认为城商行业绩最好，其次是农(nóng)商行，然(rán)后是大(dà)行，最(zuì)后是股(gǔ)份行。国有大行利(lì)润增速大致(zhì)符合预期。其中农(nóng)行为1.75％，工行、中(zhōng)行(xíng)和建(jiàn)行在0％-1％之间，符合(hé)预(yù)期；交行和邮(yóu)储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高于预(yù)期(qī)。收(shōu)入增速中(zhōng)行、农行(xíng)、建(jiàn)行(xíng)、交(jiāo)行、邮(yóu)储银行均(jūn)为正(zhèng)增长(zhǎng)，其中中行收入增(zēng)速达(dá)到11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林(lín)加(jiā)力团队指(zhǐ)出，大行资产(chǎn)质量(liàng)平稳，其中工行、农行和建行不良率持平，中行、交行和邮储(chǔ)下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆(fù)盖率都(dōu)有提高，其中中(zhōng)行增幅最大。需要注意(yì)的(de)是，一季度保费收入(rù)对营收贡献较大，持续性存疑；此外，银行(xíng)和(hé)保(bǎo)险(xiǎn)公司的会计规则有差别，需要注意口径(jìng)差异对利润(rùn)的影(yǐng)响(xiǎng)。

　　股份行(xíng)总体(tǐ)收入增速负增长(zhǎng)。收入(rù)压(yā)力主要(yào)是由于1月1号贷款重定价导致贷(dài)款利(lì)率很低，还有年初一些大银行(xíng)以极低利(lì)率去(qù)抢大额对公客户的贷款，所以一季度息差压力最大(dà)。三四(sì)月(yuè)份极(jí)低利率消失后，该团队认为(wèi)息差压(yā)力(lì)后面会逐步缓解。

　　基于(yú)城(chéng)商行(xíng)在上述4类(lèi)银行中(zhōng)利润增速和(hé)收入增速(sù)韧性最强(qiáng)，海通国(guó)际建议关注优质的城(chéng)商行，辅以比较优质的农商行。城商(shāng)行是(shì)行业(yè)里最强的子版块，建议持(chí)续(xù)关注(zhù)。农商行中，常熟(shú)银行财报表现最好。

　　林加力团队认为，大行贴(tiē)近中特估概念，团(tuán)队首选利润(rùn)增速最好的交通银行，其次是(shì)收(shōu)入增(zēng)速最(zuì)超(chāo)预(yù)期的中国银行，再次是结构数据（手(shǒu)续费收(shōu)入(rù)）超预期的邮储银(yín)行(xíng)，拨(bō)备覆盖率较高的农业银行也(yě)值得关注。股(gǔ)份行中，该团队建议关注一(yī)季报不(bù)错的低估值黑马股，比如利润和收入(rù)增速较好的浙商银行；机构热(rè)门股中(zhōng)，估值可能修复的(de)招商银行和平(píng)安银行可以在业绩真空期(qī)进(jìn)行(xíng)博弈(yì)和交易。

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