在锂价初现企稳态势的微(wēi)妙(miào)时点，头(tóu)部(bù)锂(lǐ)电厂商(shāng)如(rú)何看待(dài)？行业去库存进展又如何？

　　披露年(nián)报和(hé)一季报后，市(shì)值近(jìn)500亿(yì)元的锂电巨(jù)头(tóu)国(guó)轩高(gāo)科4月(yuè)28日(rì)举办(bàn)媒体开(kāi)放日上作出(chū)一系列判断(duàn)。在交流中，公司管(guǎn)理层对中国基金报记者表(biǎo)示(shì)，近期“跌跌(diē)不(bù)休”的碳(tàn)酸锂价格，或将(jiāng)在15-20万元/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公司一季(jì)报显示，库存“水位”已经显(xiǎn)著降低，压力已并不明显。这也(yě)在一(yī)定程度上(shàng)反映了电池厂商们近期(qī)去库(kù)存动(dòng)作的(de)“一(yī)致性”。

　　而且需要注意的是(shì)，在国轩(xuān)高(gāo)科方面看来，储能行业今年(nián)上升空间预(yù)计将高于(yú)动力电池。换言之，从增速方(fāng)面看，储能有望接棒动(dòng)力电池，带(dài)动电池厂商出货持续增(zēng)长。

　　锂(lǐ)价料维持在15-20万之间(jiān)

　　作(zuò)为锂电池(chí)核心原材料，碳酸(suān)锂价格大起大落(luò)在市场上引起巨(jù)大争议(yì)。“就为了买100吨碳(tàn)酸锂，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高(gāo)科高级副总裁、中国(guó)业务板块总裁王启岁笑称(chēng)。这也在一定程度(dù)上反映(yìng)了锂价迅(xùn)速上涨给(gěi)下游带来的阵痛。

　　不过，今年以来锂(lǐ)价又迅速击穿20万元关口，在近期才(cái)有明显企稳趋(qū)势。毕竟(jìng)，在4月(yuè)12日(rì)之(zhī)前，电(diàn)池级碳酸锂(lǐ)价(jià)格已经连(lián)跌(diē)52天。而(ér)且在此前30天内，价格共计跌(diē)去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据上海钢联数(shù)据最新显示，在4月(yuè)27日-28日两(liǎng)天内，电池(chí)级碳酸锂价格已经连续两日上(shàng)涨，两日内分别上部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些(shàng)涨4000元/吨(dūn)和5000元(yuán)/吨，从(cóng)18万元(yuán)/吨涨至18.9万元(yuán)/吨，反(fǎn)弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较为合(hé)理(lǐ)，国轩(xuān)高科方面也给出自己研判。王启(qǐ)岁在(zài)会(huì)上表示(shì)，碳酸锂在15-20万/吨的区(qū)间(jiān)可能形成振荡期。“我(wǒ)们通过一季度观察来看，新能源行业处(chù)于(yú)稳(wěn)定增长阶段(duàn)，储(chǔ)能行业(yè)在一季度是处(chù)于投标、招标(biāo)的阶段，第三季度将迎来大规模交付，而储能大规(guī)模(mó)交付会(huì)带来产(chǎn)能复苏，碳酸锂价格预(yù)计会维持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对于电池厂(chǎng)商的(de)毛(máo)利(lì)率提升已经(jīng)有了立竿(gān)见(jiàn)影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面(miàn)来看，国轩高(gāo)科在一季(jì)度达(dá)到(dào)了18.94％，较去年全年的17.79％超(chāo)出(chū)1.15个百分点。实际(jì)上，同样的(de)情况也发生(shēng)在宁(níng)德时代与亿纬锂能身上(shàng)，其(qí)中宁德时代一季度(dù)毛利率为21.27％，较去(qù)年全年水平(píng)提升1.02个百分点。而亿纬(wěi)锂能则不如前两(liǎng)者明(míng)显，但也提升了0.4％个(gè)百分(fēn)点。部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些p>

　　王启岁也认为，在碳酸(suān)锂回归(guī)理性价(jià)格(gé)之后，新能源汽车市场会(huì)趋于较(jiào)为合理增(zēng)长。“去年是600万辆，经过一季度之(zhī)后，我们依然判断今年新(xīn)能源汽车应该(gāi)在(zài)900-950万(wàn)辆区(qū)间(jiān)，”他预计。

　　据(jù)悉，国轩高(gāo)科也正(zhèng)在加速产(chǎn)能(néng)扩张。其(qí)南京基地智能制(zhì)造20GWh动力电池项目、宜春基地(dì)10GWh动力电(diàn)池(chí)项目(mù)、庐(lú)江基地年(nián)产20万吨高(gāo)端(duān)正(zhèng)极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项(xiàng)目一期、柳州基地年产(chǎn)10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规划，国(guó)轩(xuān)高科2025年产部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些能将突破300GWh。

　　降库存效(xiào)果明(míng)显

　　国(guó)轩(xuān)高科的(de)一季(jì)报显示，其截(jié)至报告期末(mò)其存货余额为(wèi)65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而(ér)其一(yī)季(jì)度(dù)末，存货占(zhàn)总资产比例为8.38％。在去年(nián)底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实(shí)际上(shàng)，从(cóng)行业整体(tǐ)状况看，国(guó)轩高科存货水平保持(chí)了较(jiào)低位置。国轩(xuān)高科高级副总裁(cái)蔡毅(yì)也表示，由于公司在江西宜春(chūn)碳酸锂原(yuán)材料有自产能力，因此其外购仅补充自(zì)产不(bù)足，“外购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国轩高(gāo)科存货(huò)水位下降，也反映了行业整体状(zhuàng)况，不少电池(chí)厂(chǎng)商存货(huò)余额均在下(xià)降。其(qí)中宁德时代一季度报告显示，其(qí)库存金额已从年初的766.7亿元(yuán)下降(jiàng)到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报也显示，其存货(huò)金额从去年底的85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元(yuán)，环比(bǐ)下(xià)滑8.48％。据记者了解，已经有库(kù)存较低的电池厂商提到(dào)，库存已恢复至健康水平，后(hòu)续将根(gēn)据规划(huà)，逐(zhú)步进(jìn)行补货。

　　东吴(wú)证券近期在一份研(yán)报中指出，在电池环节(jié)，厂(chǎng)商从22Q4开始(shǐ)去库存，生产材(cái)料均维持极低库存，电池本身(shēn)库(kù)存不(bù)足1个月；另外在中游材料(liào)方(fāng)面，正极和电解液库存周(zhōu)期大幅(fú)下降至7天(tiān)左右，负极(jí)因石墨化需(xū)要一个月时间，库存周(zhōu)期较长，而隔膜约为一个月正常库存。

　　该机(jī)构(gòu)认为，目前(qián)库(kù)存多(duō)集(jí)中于上游(yóu)锂盐厂，中游材料库存(cún)极低，基本(běn)保持7天的最(zuì)低安全库(kù)存(cún)。若下游需求恢复(fù)，将带(dài)来(lái)强烈补库需求。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，在去(qù)库存的过(guò)程中，国轩高科也在积(jī)极(jí)尝试(shì)“出海”。该公司在2022年加速全球化步伐，收购博(bó)世(shì)集团的德(dé)国哥廷根工厂，于2022年6月(yuè)开始(shǐ)改造并已(yǐ)顺利投产(chǎn)，开始欧洲本(běn)地化运营。其年报显(xiǎn)示，2022年该公司海外销售收入达到29.8亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品供不应(yīng)求

　　此前市场普遍预(yù)计，储能有(yǒu)望接棒(bàng)动力电池(chí)，带(dài)动(dòng)电池厂商出货增(zēng)长。近(jìn)日，宁德时代(dài)也作出判断(duàn)认为，储能(néng)方(fāng)面今年(nián)预计增速将会比动(dòng)力电池更高。

　　王启岁在交流中也认同这(zhè)一观点。他预计，储(chǔ)能行业今年上升空间预计(jì)会高于动(dòng)力电(diàn)池，其中国外家储市场需求预(yù)计(jì)会在下半年放量，而国内大储市场方(fāng)面(miàn)，今年(nián)一季度处(chù)于招标(biāo)阶段(duàn)，自二季度(dù)开始将进入交付阶段，目前(qián)相关产品供不(bù)应求。

　　从国轩高科(kē)披露的年报(bào)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，其(qí)储能业务在2022年实(shí)现了35.08亿元的营收，同(tóng)比增长幅度达(dá)到186.49％，已经高(gāo)于(yú)其动力电(diàn)池业务116.4％的增速。按照这一数(shù)据(jù)计算，储能(néng)业(yè)务已经占(zhàn)到其(qí)总营(yíng)收的(de)15.22％，而在(zài)2021年(nián)，这一(yī)比例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言，储能行业(yè)的空间比动力电池上升空间更大(dà)，“这是一个需求量大于(yú)供应量(liàng)的领域，不存在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节，因(yīn)为涉及到用电需求(qiú)，每年到了第二季度开始后才爆发。而在大储(chǔ)环节，国(guó)内下游招(zhāo)标、立项都在一季度，真正出货(huò)是在(zài)二季度以后，目前订单状况看来是供不应求。此外，海外的客户也正(zhèng)逐渐接受中国的标准化集装箱产品。

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