私募大佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和(hé)2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的(de)最(zuì)新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大(d琪琪格蒙语什么意思à)讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东(dōng)的前(qián)两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年(nián)二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操(c琪琪格蒙语什么意思āo)作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智(zhì)能(néng)全琪琪格蒙语什么意思国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大(dà)讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预(yù)计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截(jié)至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月初(chū)一度(dù)触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低，去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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