兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商cap干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招ex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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