在锂价(jià)初(chū)现(xiàn)企稳态势的微(wēi)妙(miào)时点，头部(bù)锂(lǐ)电厂商如何看待？行业去库存进展(zhǎn)又如何？

　　披露年报和一季(jì)报后，市(shì)值近500亿(yì)元的(de)锂电巨头国轩高科4月28日举办媒体开放日上作出一系列判断。在交流中，公司管理(lǐ)层对中国中国人口第一大省，中国人口第一大省排名(guó)基金报记者表示，近期“跌跌不(bù)休”的碳酸锂(lǐ)价(jià)格，或(huò)将在15-20万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)之间形(xíng)成震(zhèn)荡。

　　同时，该公司一季(jì)报显示，库存“水位”已经显著降低，压力已并不明显。这也(yě)在一定(dìng)程度上反(fǎn)映了电池厂商(shāng)们近期(qī)去库存动(dòng)作的“一(yī)致性”。

　　而且需要注意的是，在国轩(xuān)高科(kē)方(fāng)面看来，储能行业(yè)今年上升空(kōng)间预计将高于动力电池(chí)。换言之，从增速方面看，储(chǔ)能有望接棒(bàng)动力电池，带动电池(chí)厂商出货持续增长(zhǎng)。

　　锂价料维持在15-20万(wàn)之间

　　作为锂(lǐ)电池核心原材料，碳酸锂价格大起(qǐ)大(dà)落在市场上引起(qǐ)巨大争议。“就(jiù)为了买(mǎi)100吨碳(tàn)酸锂，我们(men)曾经(jīng)开车16个小时经过(guò)1600公里路程，” 国轩高科高级副(fù)总裁、中国业务板块总裁王(wáng)启岁笑称。这也在一(yī)定程度上反(fǎn)映了(le)锂(lǐ)价迅速上涨给下(xià)游带来的阵痛(tòng)。

　　不过，今年以来锂价(jià)又迅速击穿(chuān)20万元关口，在(zài)近期才有明显企稳趋(qū)势。毕竟，在4月12日之前，电池级(jí)碳酸锂价格已经连(lián)跌52天。而且在此前(qián)30天内(nèi)，价格共计跌去19.25万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)。

　　而据上海钢(gāng)联(lián)数据最新(xīn)显示，在4月27日-28日两天内，电池(chí)级碳酸锂价格已经连续(xù)两日上涨(zhǎng)，两日内分别上涨4000元/吨和5000元/吨(dūn)，从(cóng)18万元(yuán)/吨涨至18.9万元/吨，反弹(dàn)趋势明显(xiǎn)。

　　锂(lǐ)价(jià)在什(shén)么区间较为合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁(suì)在会上表(biǎo)示，碳酸(suān)锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡期(qī)。“我们通(tōng)过一季度观察(chá)来看，新(xīn)能(néng)源(yuán)行(xíng)业处于稳定增长(zhǎng)阶段(duàn)，储能行业在(zài)一季(jì)度是处于投(tóu)标、招标的阶段，第三季度(dù)将迎来大规模交付(fù)，而储能大规模(mó)交付(fù)会带来产能(néng)复苏，碳酸锂价格预(yù)计会维持在这(zhè)个区间之(zhī)内。”

　　实际上，碳(tàn)酸(suān)锂价格(gé)下降，对于电池厂商的毛利率提升已经有了立竿见影效(xiào)果。

　　从毛利率方面来看，国(guó)轩高科在(zài)一(yī)季度(dù)达到了18.94％，较去(qù)年全年的17.79％超出1.15个(gè)百分点。实际上，同样的情况也发(fā)生(shēng)在宁德时代与亿纬锂能身上，其中(zhōng)宁(níng)德(dé)时(shí)代一(yī)季度毛利率为(wèi)21.27％，较去年(nián)全年水平提升(shēng)1.02个百(bǎi)分点。而亿纬锂能则不如前(qián)两者明显，但也提升了(le)0.4％个百分点。

　　王启岁(suì)也认为，在(zài)碳酸锂回归理性价(jià)格(gé)之后，新能源汽车市(shì)场(chǎng)会(huì)趋于较为(wèi)合(hé)理增长。“去(qù)年是600万辆，经过(guò)一季(jì)度之后，我们依然判断今年新能源汽车应该(gāi)在900-950万辆区间，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩高科也(yě)正(zhèng)在加速产能扩(kuò)张(zhāng)。其南京基(jī)地智能制造20GWh动力电池项(xiàng)目、宜春基(jī)地10GWh动力电池项目、庐江基(jī)地(dì)年产(chǎn)20万吨高端(duān)正(zhèng)极材料项目、桐城基(jī)地(dì)年产40GWh动力电池项(xiàng)目一期、柳州基地年产10GWh电池(chí)项目等(děng)多个项目(mù)相继投产。据规划，国轩高科2025年产能将突破(pò)300GWh。

　　降库(kù)存效果明显

　　国轩高(gāo)科的一季报(bào)显示，其截至报(bào)告(gào)期末其存货余(yú)额(é)为65.98亿元(yuán)，较去年(nián)底(dǐ)的75.84亿元下降13％。而其一季度末，存货(huò)占总(zǒng)资(z中国人口第一大省，中国人口第一大省排名ī)产比例为8.38％。在去年(nián)底，这(zhè)一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状(zhuàng)况看，国(guó)轩高(gāo)科存货水平保(bǎo)持了(le)较(jiào)低位置。国轩高科高级(jí)副总裁(cái)蔡毅也表示，由(yóu)于公司在(zài)江西宜春碳酸锂原材料有自(zì)产(chǎn)能力，因此其(qí)外购仅补充自产不足，“外购只是缺(quē)多少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降(jiàng)，也反映了行业整体状况，不(bù)少(shǎo)电池厂商存(cún)货余(yú)额均在下降。其中宁德时代一季度报告显示，其库存金额已从年初的766.7亿元下降(jiàng)到640.6亿元，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂能一季报也显示，其存货金额从去年(nián)底的(de)85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿(yì)元，环比(bǐ)下滑8.48％。据记者(zhě)了解(jiě)，已经有(yǒu)库存(cún)较(jiào)低的(de)电(diàn)池厂商提到(dào)，库存已恢(huī)复至健康水平，后续将根(gēn)据(jù)规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份研报中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库(kù)存，生产材(cái)料(liào)均(jūn)维(wéi)持极低库存(cún)，电(diàn)池本(běn)身库存不足1个月(yuè)；另外(wài)在中游材料方面，正极(jí)和电解液(yè)库存周(zhōu)期(qī)大幅下降至(zhì)7天左右，负(fù)极(jí)因石墨化需要(yào)一(yī)个(gè)月(yuè)时间，库存周期(qī)较(jiào)长(zhǎng)，而隔膜(mó)约为一个月正常(cháng)库存。

　　该机构认为，目前库存多(duō)集中于上游锂盐厂，中游材料库存极低(dī)，基本保持7天的(de)最低(dī)安全库存(cún)。若下游(yóu)需(xū)求恢复，将带来强烈补库(kù)需(xū)求。

　　值(zhí)得注意的(de)是，在去库存的(de)过程(chéng)中，国轩(xuān)高科也在(zài)积(jī)极尝试“出海”。该(gāi)公司在2022年加速全球化步伐，收购博世集团(tuán)的德国(guó)哥廷根工厂(chǎng)，于2022年6月开始改造并已(yǐ)顺利投产，开始欧洲本(běn)地化运营。其(qí)年报显示，2022年(nián)该(gāi)公(gōng)司海外销售收(shōu)入达到29.8亿元，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相关产品供不应(yīng)求

　　此前市场(chǎng)普遍预(yù)计，储能有望接棒(bàng)动力电池，带动电池(chí)厂商出货增长(zhǎng)。近(jìn)日(rì)，宁德时代也(yě)作出判断认为，储能方面今年预计(jì)增(zēng)速将会比动力电池(chí)更高。

　　王启岁(suì)在交流(liú)中也认同这(zhè)一观点(diǎn)。他预计，中国人口第一大省，中国人口第一大省排名储能(néng)行业(yè)今年(nián)上升空间预(yù)计(jì)会高于动(dòng)力电池，其中(zhōng)国外家储市场需(xū)求预计会在(zài)下(xià)半年放量，而国内(nèi)大储市场(chǎng)方(fāng)面，今年一(yī)季度处于招标阶段(duàn)，自(zì)二季度开始将进入交付阶(jiē)段，目(mù)前相关产品(pǐn)供(gōng)不应求。

　　从国轩高科披(pī)露的年报数据显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿元的(de)营收，同比增长幅度(dù)达(dá)到186.49％，已经高(gāo)于(yú)其动力电池业务116.4％的增速。按照(zhào)这一(yī)数据计算，储能(néng)业(yè)务已(yǐ)经占(zhàn)到其(qí)总营收的15.22％，而(ér)在2021年，这一比例(lì)为(wèi)11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储(chǔ)能行业的空间(jiān)比(bǐ)动(dòng)力电池上升(shēng)空间更(gèng)大，“这是一个需(xū)求量大于供应量的领域，不存(cún)在(zài)需求疲软或者(zhě)是产能过剩。”

　　他指出，首(shǒu)先在(zài)家储环节，因(yīn)为涉及到用电需求，每年到了第(dì)二(èr)季(jì)度开(kāi)始(shǐ)后才爆发。而在(zài)大储环节，国内下游招(zhāo)标、立(lì)项都在一季度，真正出货是在二季度以后，目(mù)前(qián)订单(dān)状况看来(lái)是(shì)供不应求。此外，海外的客(kè)户也正逐渐(jiàn)接受中国的标准化集装箱产品。

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