私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰(xī)地(dì)呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在(zài)安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单(dān)中，减持(chí)了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开(kāi)始频(pín)频出现(xiàn)在(zài)A股上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛(gé)卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突(tū)破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会经(jīng)济客观(guān)环境，当期(qī)无(wú)法推(tuī)进(jìn)项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多(duō)大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从(cóng)供(gōng)应链(liàn)到相关(guān)的(de)合同签署需(xū)要调整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的努力，主要调(diào)整已(yǐ)基本(běn)完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一(yī)定程度(dù)上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓(cāng)股，也人+工念什么 人工念什么姓是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截(jié)至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度(dù)分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技(jì)股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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