兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少"沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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