兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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