“非(fēi)农(nóng)之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业(yè)数据公布后，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更(gèng)敏感的(de)两(liǎng)年期美(měi)债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以上；美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期(qī)的美联储7月加息(xī)几率增(zēng)加(jiā)，预计未(wèi)来两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连续(xù)两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放(fàng)缓加息当天以(yǐ)来最大(dà)收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高(gāo)。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布(bù)次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以(yǐ)来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油(yóu)继续脱离(lí)两个月低(dī)谷，但(dàn)未能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和(hé)布油均三(sān)周来(lái)首次(cì)累跌，市(shì)场(chǎng)焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美(měi)元和美债收益率反(fǎn)弹的(de)打(dǎ)击下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究(jiū)院分析师(shī)徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私(sī)人(rén)服务行(xíng)业整体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连(lián)续三个(gè)月就业人数减少(shǎo)，与(yǔ)制(zhì)造业目(mù)前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业(yè)报告也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市(shì)场和官(guān)方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力(lì)开始降温，5月工资增(zēng)速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符(fú)合市场(chǎng)预(yù)期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进一(yī)步加息的(de)必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按(àn)兵不(bù)动”是大(dà)概率事(shì)件，还需(xū)要(yào)关注(zhù)后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风(fēng)险偏(piān)向上行，预计国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩(pèi)克+可能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月4日(rì)）的部长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩(pèi)克+可能会(huì)宣布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会议(yì)上决定(dìng)进一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然(rán)不(bù)明(míng)朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相互(hù)争(zhēng)吵，美(měi)国(guó)、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们(men)左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员(yuán)表示(shì)，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年底前自行回升至每(měi)桶80美(měi)元。

　　数据和(hé)分(fēn)析(xī)公司(sī)OANDA的(de)高(gāo)级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡(héng)。他似乎(hū)支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能(néng)性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当(dāng)时(shí)全球经济和金融稳定突(tū)然(rán)崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总统的联(lián)合新闻发布(bù)会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不(bù)想，而(ér)是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北约合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成(chéng)员国之前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰(lán)能(néng)真正(zhèng)获得安(ān)全保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月(yuè)31日(rì)报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领(lǐng)导人明确表示，除非向基(jī)辅提供加入北约的(de)路(lù)线图，否则他将不会出(chū)席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入(rù)北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆(lù)参加北约外长会(huì)期间表示，德(dé)国不认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国(guó)在内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希(xī)望为乌克兰(lán)提供(gōng)安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下(xià)，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的(de)美国(guó)有史以(yǐ)来首次违(wéi)约，使(shǐ)得(dé)市(shì)场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂停加息的预(yù)期推(tuī)动下，美元指数回(huí)落至一周低点，对(duì)风(fēng)险资产(chǎn)的(de)压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据(jù)改(gǎi)善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站(zhàn)上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内天(tiān)胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近(jìn)两个月以来，天然(rán)橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐(zhú)步(bù)归(guī)于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析(xī)系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看(kàn)，5月天(tiān)然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但(dàn)市场供多(duō)需少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货(huò)胶主流报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始(shǐ)终未得(dé)到(dào)证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核(hé)心展开的新一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍然激烈。中信建(jiàn)投期货(huò)能(néng)化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储(chǔ)这一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的政(zhèng)治(zhì)、战(zhàn)略意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大(dà)工(gōng)业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到一(yī)个事实：中(zhōng)国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自给率(lǜ)不(bù)足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的(de)。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多(duō)变的国际政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的(de)储备其(qí)实是有(yǒu)很高的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的(de)收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的(de)对象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年(nián)国产全乳的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求(qiú)判断世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼影(yǐng)响(xiǎng)，再结合(hé)历史上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件的进程会非常缓慢，价格的(de)反应不会(huì)即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭(xí) 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物(wù)候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分(fēn)析师(shī)胡华钎告(gào)诉记(jì)者(zhě)，目前(qián)全球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增产期，中国(guó)云南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速恢(huī)复开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已经全面开割，海外越南天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶(jiāo)国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前(qián)天(tiān)然橡(xiàng)胶上游原料(liào)价(jià)格相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极(jí)性也(yě)不高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐(táng)逸(yì)表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应端(duān)将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对(duì)正常。泰(tài)国东北部产区逐步(bù)上量，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情(qíng)上(shàng)世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能(néng)化高(gāo)级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外贸订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而(ér)内销(xiāo)市场(chǎng)需求(qiú)表现(xiàn)依然(rán)偏弱(ruò)，各层(céng)级(jí)经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数据显示(shì)，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单(dān)充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极(jí)性不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和出(chū)口(kǒu)同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并不(bù)差。但是从汽车(chē)行(xíng)业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前主要(yào)还是(shì)宏观(guān)面主导胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一(yī)方(fāng)面美联储加(jiā)息(xī)进程，以及美(měi)国银(yín)行危(wēi)机和(hé)美债(zhài)上限问题等。看向下(xià)半(bàn)年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预计(jì)比上半年好(hǎo)，比如美联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内(nèi)经济回暖等，因此(cǐ)对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随宏观(guān)因(yīn)素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空，后市预(yù)计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没有天气(qì)影响(xiǎng)的(de)情(qíng)况下(xià)，后续(xù)主导(dǎo)胶价的(de)因素主要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计难(nán)有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出(chū)现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压(yā)运行。整(zhěng)体来(lái)看，她表(biǎo)示短(duǎn)期(qī)胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库和(hé)资金(jīn)再次做(zuò)多的意(yì)愿。后(hòu)续(xù)还需继续关(guān)注天气端(duān)是否有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦(dàn)天(tiān)气出(chū)现异常(cháng)状况，或将带来(lái)新的阶段(duàn)性行情。（有删(shān)减）

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