在锂价初现企稳态势的微妙时点(diǎn)，头部(bù)锂电(diàn)厂商如何看待？行业(yè)去库存进(jìn)展又如何？

　　披露年报和一季报后，市值近500亿元的锂电巨头国轩高科4月28日举(jǔ)办媒(méi)体开放日上作出一系列判断。在交(jiāo)流中，公司管理层对中国基(jī)金报记者表示，近期(qī)“跌跌不休”的碳酸锂价(jià)格，或将在15-20万元/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公司一季报显示，库(kù)存“水位”已经显(xiǎn)著降低(dī)，压力已并(bìng)不明(míng)显。这也在一(yī)定程度(dù)上(shàng)反映了电池(chí)厂商们近期去库存(cún)动作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要注(zhù)意的是，在国轩高科方面看来，储能行(xíng)业今年上升空间预计将高于动力电(diàn)池。换(huàn)言之(zhī)，从增速方面看，储能有望(wàng)接棒动(dòng)力电池，带动电池厂商出货(huò)持续(xù)增(zēng)长。

　　锂价料维(wéi)持在15-20万之间

　　作为锂(lǐ)电(diàn)池核心原材(cái)料，碳酸锂(lǐ)价(jià)格大(dà)起大落在(zài)市场上引起巨大争议。“就为了买100吨碳酸(suān)锂，我(wǒ)们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国(guó)轩高科(kē)高级(jí)副总(zǒng)裁、中国业务板块总裁王启(qǐ)岁笑(xiào)称(chēng)。这也(yě)在一(yī)定程度(dù)上(shàng)反映了(le)锂价迅(xùn)速上涨给下游(yóu)带来的(de)阵痛。

　　不过，今(jīn)年(nián)以来锂价(jià)又迅速击穿20万元关口，在近期才有明(míng)显企稳趋势(shì)。毕竟，在4月12日(rì)之前，电池级碳酸锂(lǐ)价格(gé)已经连跌52天。而(ér)且在此前30天内，价(jià)格(gé)共计跌去19.25万元(yuán)/吨。

　　而(ér)据上海钢(gāng)联数(shù)据最新显示，在4月27日-28日两天内，电池级碳酸锂价(jià)格已经连续两日上涨，两日内分(fēn)别上涨(zhǎng)4000元(yuán)/吨(dūn)和5000元(yuán)/吨，从(cóng)18万元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价(jià)在什(shén)么区间较为合理(lǐ)，国轩(xuān)高(gāo)科(kē)方面也(yě)给出(chū)自(zì)己研判。王启岁在(zài)会上表示，碳酸(suān)锂(lǐ)在15-20万/吨的区间(jiān)可能形(xíng)成振荡期。“我们通过一季(jì)度(dù)观察来看，新能源行(xíng)业处于稳定增长阶段，储(chǔ)能行业(yè)在(zài)一季度是处于投标、招标的阶段，第(dì)三季(jì)度(dù)将迎来(lái)大规模交付，而储能大(dà)规模交(jiāo)付会带来产能复苏，碳酸(suān)锂价(jià)格预计会维持在(zài)这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价(jià)格下降，对于电池厂商的毛利率提升已(yǐ)经有了立(lì)竿(gān)见影(yǐng)效果。

　　从(cóng)毛利率方面来看，国(guó)轩高科在一季度(dù)达到了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百分点。实际(jì)上，同样的情(qíng)况也发生在宁德(dé)时代与亿纬锂能身上，其中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较去年全年水平提(tí)升1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前(qián)两者(zhě)明显，但也提升了0.4％个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　王启岁也认为(wèi)，在碳酸锂回归理性价格之后，新(xīn)能源汽车市场会趋于较为(wèi)合理(lǐ)增长(zhǎng)。“去(qù)年是600万辆，经过一季度之后，我们依然判断今年新(xīn)能源汽车应该在900-950万辆区(qū)间，”他预计。

　　据悉，国轩(xuān)高科(kē)也正(zhèng)在加(jiā)速产能扩(kuò)张。其南京基地智能制造(zào)20GWh动力电池项目(mù)、宜(yí)春基(jī)地10GWh动力电池项目、庐江(jiāng)基地年产20万吨高端正(zhèng)极(jí)材料项目、桐城基地年产40GWh动力(lì)电(diàn)池项目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规划，国轩(xuān)高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效果明显(xiǎn)

　　国轩高(gāo)科的一季报显示，其截至报告期末其(qí)存(cún)货余额为65.98亿元，较去年(nián)底的75.84亿元下降13％。而(ér)其一季度末，存货占总资产比例为(wèi)8.38％。在去年底，这(zhè)一比例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从(cóng)行业整体状况(kuàng)看，国轩高科(kē)存(cún)货(huò)水平保持(chí)了较低位(wèi)置(zhì)。国轩高科(kē)高级副总裁蔡毅(yì)也表示，由于公司在江西宜(yí)春碳酸锂原材(cái)料(liào)有自产能(néng)力，因(yīn)此(cǐ)其外购仅补(bǔ)充自产不足，“外购只是缺(quē)多少，补多(duō)少，”他(tā)表示(shì)。

　　国轩高科存货(huò)水位下降，也反映了行业整体状况，不少电池厂商存货余额(é)均(jūn)在(zài)下降。其(qí)中宁德时(shí)代一季(jì)度报(bào)告显示，其库存金(jīn)额已从年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂能(néng)一(yī)季报(bào)也(yě)显示(shì)，其存货金额从去年底(dǐ)的(de)85.88亿元(yuán)，降(jiàng)至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了(le)解，已(yǐ)经有(yǒu)库(kù)存较(jiào)低的电池厂商提到，库存已恢(huī)复至健(j春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对iàn)康水平，后续将根据规划(huà)，逐步进行补货。

　　东吴(wú)证券近期在一(yī)份(fèn)研报中指出，在电(diàn)池环节，厂(chǎng)商(shāng)从(cóng)22Q4开始去库存，生(shēng)产材(cái)料均维持(chí)极(jí)低库存，电池本身库(kù)存不足1个(gè)月(yuè)；另外在(zài)中游(yóu)材(cái)料方面，正极和电解液库存周(zhōu)期大幅下降至7天左右，负极因石墨化(huà)需要(yào)一个月(yuè)时间，库(kù)存周期较长，而隔膜约为一个(gè)月正(zhèng)常库(kù)存(cún)。

　　该机构认为，目前库(kù)存多集(jí)中于上游锂盐厂，中游材料(liào)库存极低，基(jī)本(běn)保持7天的最低安全(quán)库存。若下(xià)游需求恢复，将带来强烈补(bǔ)库需(xū)求。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，在去(qù)库存的(de)过(guò)程中，国(guó)轩高科也(yě)在积极尝(cháng)试“出(chū)海”。该(gāi)公司在2022年加速全球(qiú)化(huà)步伐，收(shōu)购博世集团的德国哥廷(tíng)根(gēn)工(gōng)厂，于(yú)2022年6月开始改造并已顺利投(tóu)产(chǎn)，开(kāi)始欧洲(zhōu)本地(dì)化运营。其(qí)年报显(xiǎn)示，2022年该公司海外销售(shòu)收入达(dá)到(dào)29.8亿(yì)元，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供(gōng)不(bù)应(yīng)求

　　此前(qián)市场(chǎng)普遍预(yù)计，储能有望接棒动力电池，带动(dòng)电(diàn)池厂(chǎng)商(shāng)出货(huò)增(zēng)长(zhǎng)。近日(rì)，宁德时代也作出判(pàn)断认为，储能方面今(jīn)年预计增速将会(huì)比(bǐ)动(dòng)力(lì)电池更高。

　　王启岁(suì)在交流中(zhōng)也认同这(zhè)一(yī)观点。他预(yù)计，储能行业(yè)今年上升空间预计会(huì)高(gāo)于动力(lì)电池，其(qí)中国外(wài)家储市(shì)场需求预计会在下半年放量，而国内大储市场(chǎng)方面，今年一季度处(chù)于春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对招标阶段，自二季度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)进入交付阶段，目前相关产品供不应求。

　　从国轩高科披露(lù)的年(nián)报数据显示，其(qí)储能(néng)业务在(zài)2022年实现了35.08亿元的营(yíng)收，同比增长幅(fú)度达到186.49％，已经高于(yú)其动力电池业务116.4％的增速。按照这一数(shù)据计算，储(chǔ)能业务已经占到其(qí)总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例为11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储能行业的空(kōng)间比动力电池(chí)上升(shēng)空间更大(dà)，“这是(shì)一个(gè)需求(qiú)量大于(yú)供应量的领域(yù)，不存在需求疲软或者是产(chǎn)能过剩。”

　　他(tā)指出，首先在(zài)家储环节，因为(wèi)涉及到用电需求，每年到了(le)第(dì)二季度开始后才爆发。而在(zài)大储(chǔ)环(huán)节(jié)，国内(nèi)下(xià)游招标(biāo)、立项都在一(yī)季(jì)度，真正出货是在二季度以后，目前订单状况看来(lái)是供不(bù)应求。此外，海外的客户也正(zhèng)逐渐接受(shòu)中国的标准化集(jí)装(zhuāng)箱产品。

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