近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来(lái)临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅佛系心态是什么意思(lǚ)客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率佛系心态是什么意思表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷佛系心态是什么意思纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业(yè)来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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