关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074515286.png">

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定(dìng)为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经(jīng)销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并(bìng)预(yù)测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及(jí)国(guó)际政治经济(jì)形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活(huó)必需(xū)消费品(pǐn)，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展的(de)趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入(rù)下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年(nián)一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内食用西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？油(yóu)需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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