要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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