关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视(shì)频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受(shòu)南(nán)美干旱天气等(děng)因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投(tóu)资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足(zú)套期(qī)会计(jì)要求的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本(běn)。然(rán)而零售终(zhōng)端的(de)包装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不(bù)例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良(liáng)好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油(yóu)主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品(pǐn)牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及(jí)国(guó)际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植(zhí)物(wù)油是生活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了(le)市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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