关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其(qí)中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期(q天津面积多少平方公里ī)内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度(dù)公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低(dī)于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会(huì)计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到(dào)挤压(yā)，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道(dào)道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季(jì)度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要(yào)原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预(yù)测其今年(nián)全(quán)年(nián)营业收入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(y天津面积多少平方公里īng)端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料(liào)供(gōng)应(yīng)出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是(shì)粕(pò)均天津面积多少平方公里显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出(chū)口潜力(lì)大(dà)大(dà)增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油需(xū)求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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