用(yòng)友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务转型(xíng)第二阶段进展明(míng)显(xiǎn)不佳。

　　2023年一(yī)季(jì)度，用友网络净亏(kuī)损3.97亿(yì)元(yuán)，创公司(sī)2001年(nián)5月(yuè)上市以来单季最大(dà)亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连续第三(sān)年净利下滑。与此对应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大跌。

　　这(zhè)与用友网(wǎng)络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段营(yíng)收、净利(lì)同(tóng)步(bù)大增、股价大涨的(de)同向共振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来(lái)单季最大亏损

　　净利连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚间发(fā)布(bù)2023年第一(yī)季度(dù)报(bào)告(gào)，一(yī)季度实现(xiàn)营业收入14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损。

　　此前(qián)，用(yòng)友网络发布的年报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下(xià)净(jìng)利11.8亿元的(de)历史最(zuì)高点之后，用友网络连续第三(sān)年净利下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络股价就总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资者被套(tào)

　　在2022年(nián)股价大跌(diē)前，用友网络在股价相(xiāng)对高点进(jìn)行了(le)定增融资。此次(cì)定增(zēng)吸引了不少机构参与，包(bāo)括高毅、葛(gé)卫东等知名(míng)机构和投资者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披(pī)露定增结果，增发(fā)数量约(yuē)1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资(zī)约(yuē)53亿(yì)元。当时，在定增市场颇唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗为活跃的私募大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)，也参与了定增，投入(rù)资金约2亿元(yuán)。

　　但(dàn)在定增(zēng)结(jié)束之后，用友网络(luò)发布的(de)2021年业绩明显(xiǎn)不及市场预(yù)期，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各季度业绩更是连(lián)续(xù)爆雷：一(yī)季(jì)报净(jìng)利润-3.932亿(yì)元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿(yì)元(yuán)，同比下降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股价(jià)从2022年(nián)2月37元的高点，最低(dī)跌至2022年9月(yuè)的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总(zǒng)持(chí)股数，也从2022年(nián)一季(jì)度的7626万股，到(dào)2022年三季(jì)度末退出前十大(dà)股东，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其(qí)定增投资也惨(cǎn)遭(zāo)被套。

　　2022年以来(lái)，用友网络股(gǔ)价大(dà)跌。

　　云(yún)服务转(zhuǎn)型第二阶段道阻且(qiě)长

　　在(zài)用友(yǒu)网(wǎng)络的(de)发展历(lì)史(shǐ)上(shàng)，其(qí)1.0阶段(duàn)是通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企(qǐ)业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是(shì)服务企(qǐ)业(yè)的数智化。

　　具体(tǐ)来说(shuō)，从2016年(nián)起，用友(yǒu)的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业(yè)务，引(yǐn)领(lǐng)中国企业级(jí)服(fú)务市场。在(zài)此基础(chǔ)上，公司2020年进入新的战(zhàn)略(lüè)发(fā)展(zhǎn)阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建和运营(yíng)全球领(lǐng)先的企业云服(fú)务平台(tái)。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发(fā)布了完全基(jī)于互(hù)联网架构的企业互(hù)联(lián)网开(kāi)发平台。2017年以(yǐ)来，其云平台、财务(wù)云、人力云等云(yún)产品得到(dào)逐步发展，各(gè)领域云上线运营(yíng)、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了第(dì)一个(gè)阶段的”用友云”面世、云平台及领域服(fú)务快速发展(zhǎn)，第(dì)二个阶段的统(tǒng)一底座和服务(wù)融合。2022年(nián)8月，经过6年的规模(mó)研发和持续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式(shì)发布，用(yòng)友(yǒu)云进入新的(de)发展阶段(duàn)。

　　从(cóng)公司业务(wù)占(zhàn)比来(lái)看(kàn)，用友网络云服(fú)务转型(xíng)取(qǔ)得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其(qí)云(yún)服务(wù)业务实现收(shōu)入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提(tí)升9个百分点，已成(chéng)为公(gōng)司主(zhǔ)要收入来源并继(jì)续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高端市场(chǎng)份额(é)来看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年(nián)中国工业软件发展白(bái)皮书(shū)》显示，国产ERP软件整(zhěng)体市(shì)占(zhàn)率超过70％，其(qí)中用友市占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅(jǐn)有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出华为将在4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并不一定会面(miàn)向外部(bù)市场提供高端ERP软件，但(dàn)股价的跌停，反应出市场对用友在(zài)高端(duān)ERP软件市场(chǎng)竞(jìng)争力信(xìn)心的严(yán)重(zhòng)不足，也反应了(le)其(qí)在高端市场的进展不(bù)佳。

　　具体(tǐ)到财务和股价上(shàng)，在用友网络3.0转型(xíng)第一(yī)阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收(shōu)逐(zhú)渐增长的同时，净利润也(yě)在同时逐年增长，且(qiě)增幅(fú)远(yuǎn)高于营(yíng)收增幅。对应到股价(jià)上，在(zài)此期间，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络股(gǔ)价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型的(de)第二阶段，即2020年至今，其营收仅仅小(xiǎo)幅增长，几乎(hū)可以说(shuō)是(shì)踏步不前(qián)，净利润却大幅下跌，股价(jià)也因此大(dà)跌(diē)，公司(sī)市值(zhí)严重缩水。

　　用(yòng)友网络董事长王(wáng)文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大(dà)的提升空间。但(dàn)从目前的(de)情况来看(kàn)，用友3.0的第二阶(jiē)段，道(dào)阻且长。

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