大家(jiā)好，简单看一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨论一(yī)个基金(jīn)经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为(wèi)新(xīn)能源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿　　

　　除了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市(shì)场的节奏变(biàn)化和结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合调整取得(dé)了明(míng)显的超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特(tè)色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场(chǎng)最(zuì)有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市(shì)怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板(bǎn)块(kuài)在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失(shī)去(qù)靠配置获取超额三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天，上一(yī)次出(chū)现持续(xù)成交(jiāo)占(zhàn)比超(chāo)过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持(chí)续(xù)约28个(gè)交易日(rì)，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但(dàn)不(bù)赚钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四(sì)波(bō)行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明(míng)显的(de)调(diào)整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年(nián)在(zài)业绩(jì)披露期结(jié)束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大(dà)产业趋(qū)势(shì)以政府(fǔ)支(zhī)持力度(dù)进一步(bù)加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业(yè)绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上(shàng)行趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦(yì)或基(jī)本形成。本次(cì)大幅调(diào)整主(zhǔ)要(yào)还是因为(wèi)在AI相关(guān)板块(kuài)市场情绪(xù)处(chù)于极值的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调(diào)整需求出现集(jí)中释放(fàng)。就(jiù)资本市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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